Рэйчел Морган — ведьма и совладелец детективного агентства. Её партнерство с живой вампиршей Айви и пикси Дженксом, иногда бывает причиной не только радости. Непросто ужиться такой компании в бывшей церкви. А тут еще проблемы с бывшим парнем. Он пропал при загадочных обстоятельствах и подверг опасности сына Дженкса. Пытаясь вызволить пленников и справиться с недружествеными оборотнями, Рейчел пытается помириться с разгневанным отцом-пикси, разобраться в отношениях с бывшим возлюбленным-человеком и нынешним-живым вампиром. Книга насыщена действием, магией и «невозможными» превращениями...