Летом 1942 года снабжение для частей, защищавших Ленинград, несколько улучшилось. Но по странному стечению обстоятельств в офицерской столовой несколько дней стали кормить блюдами лишь из овса: суп, котлеты, пудинг, каша...

Фронт уже был под самым Ленинградом, когда Саша наконец туда отправился, закончив курсы военных переводчиков. Провожала его мама, собрав чемодан и велев надеть не самую новую одежду — всё равно в дивизии народного ополчения Саша должен был окончательно перейти на военную службу. Дивизия стояла в районе Ораниенбаума, так что путь туда был вроде не так уж далёк.

Неожиданная встреча в городской библиотеке при эвакуации, куда молодой переводчик зашёл, чтобы выбрать книги.

В части, отошедшей на переформирование от линии фронта на 2-3 километра, группу молодых технических исполнителей штабной работы поселили в большой комнате управления мясокомбината. Для того, чтобы отвлечься от каждодневной скучной работы, молодёжь развлекала себя шутками, но это очень не нравилось поселившемуся совсем рядом майору Вахмитоненко.

Новый замполит, человек лет сорока с гаком, был совсем невоенного вида. Да и одежда второго срока не прибавляла ему воинственности, несмотря на погоны старшего лейтенанта. Разочарование командира роты Зуева было плохо скрываемым.

Студент Самсонов стал генералом, когда на лекции по первой мировой войне было упомянуто имя командира русского корпуса — его однофамильца. Это ему даже понравилось, и он всячески пытался поддерживать репутацию храбреца. Но недоучившись из-за войны и попав на фронт, с ним случилось нечто неожиданное.

В заброшенном пакгаузе с дырявой крышей они нашли себе кров — кучка бездомных мальчишек города Байя всех цветов и оттенков кожи, всех возрастов — от девяти до шестнадцати лет. Свою шайку они называют «капитанами песка», и у них есть призанный главарь — Педро Пуля, парень пятнадцати лет.

Практически никто не знал, что Советский Союз во время Второй Мировой войны вёл ещё одну долгую войну — в Сибири, где действовали специальные поисковые отряды.

Московских гостей в интернате над речкой Чкалдамой встречали приветливо. Дети дали концерт, только директор и воспитатель время от времени вспоминали какого-то Мансура, который играл на кобызе.

Наверное, если бы не этот новый почтовый ящик на колхозной ферме, то не было бы этой истории про ребят, решивших посетить Барсово ущелье и оставшихся там на долгий срок. Не было бы дальнейших трудных приключений и возникшей между ними дружбы.

Оливер Армистон никогда не опаздывал на поезд, хотя считал делом принципа успеть на него в самый последний момент. Но в этот раз похоже, что удача ему изменила — деньги из его кармана были украдены перед окном железнодорожной кассы.

Моберли Гримси страдал от одиночества. По работе в банке он был практически изолирован от сослуживцев. В пансионате, где он жил, соседи тоже не отличались общительностью. Случай помог юному провинциалу — и тогда он получил очень внимательного собеседника.

Джо Уэлинг был маленького роста и по характеру не походил ни на кого в городе. Обычно тихий, он преображался, когда на него накатывала очередная идея — тогда с ним невозможно было совладать.

Доктор Персивал любил беседовать с Джоржем Уилардом, молодым репортёром «Уайнсбурского орла». Собственно лечебной практики у доктора почти не было, и он любил таким образом проводить время.

Когда ей было лет пять, в городе появился приезжий, который хотел здесь вылечится от пьянства. Он-то и дал девочке имя.

К доктору Рифи часто ходила Элизабет Уилард, давно замужняя хозяйка гостиницы. Ходила она не столько лечится, сколько беседовать о жизни и о тех мыслях, к которым привела их жизнь в этом городе.

По веранде деревянного домика, беспрерывно поводя руками, прохаживался кругленький старичок. Он всегда много говорил руками, и именно из-за них в городке его звали Крыло Бидлбаум.

Белла Карпентер работала в мастерской у модистки и отделывала шляпки. По вечерам она гуляла с Джорджем Уилардом, но втайне была влюблена совсем в другого человека — бармена Эда Хэндби.

Алиса Хайндман была шестнадцатилетней девушкой, когда у неё завязался роман с Недом Кари, работавшим в «Уайнсбургском орле». Но Нед уехал делать карьеру в Чикаго, а Алиса, уже не такая молоденькая, работала который год продавщицей в мануфактурном магазине.

Уош Вильямс был самым уродливым и грязным человеком в городе. Он не знался ни с кем. И стал он таким после одного случая, в результате которого возненавидел жизнь.