По приказу Тот-Амона колдун Бен-Аззарат открывает неподалеку от Тарантии — столицы Аквилонии Портал в другой мир, откуда начинают являться чудовища, убивающие и уничтожающие все вокруг. Лабиринт сообщает Вайду (см. «Алмазный Лабиринт»), что в Стене между мирами проделана брешь и что он должен её закрыть иначе оба мира могут погибнуть. В поисках Портала Вайд прибывает в Тарантию, встречается с королем Конаном и, выяснив местонахождение Портала, они отправляются его закрыть.

Конан с Мораддином пребывают в заморийский город Дэлирам. После неудачного вечера, проиграв все свои деньги в кости, киммериец решает раздобыть себе новых и забирается в приглянувшийся дом. Там он спасает от заточения девушку Рингу, которая оказывается гулем. Этой же ночью в городе происходят кровавые убийства. Из-за подставившего их хозяина Ринги за Конаном и девушкой начинают охотиться все представители закона. Решив разобраться, что же на самом деле произошло и кто стоит за убийствами они начинают собственное расследование.

Часть 1. Ночная стража узнает о природных порталах, которые позволяют человеку переходить из одной Сферы (мира) в другую, а также о том, что об этих порталах известно далеко не только им — целая колония людей уже давно поселилась в соседней Сфере Аурус и даже наладила свою торговлю между мирами. Конан с Гваем отправляются туда, дабы прекратить поставку в Хайборию иномирных вещей.

Часть 2. Герцог Варт Райдорский обеспокоен объявившимся на полуночи Бритунии неизвестном тумане, который берет свое начало в так называемой Исчезающей Долине. Он поручает Ночной Страже выяснить, сколь опасными будут последствия этого неожиданного явления.

Он родился в стране вечных снегов и холода. Он был рабом на гладиаторской арене, где каждый день может стать последним. Он был самым удачливым вором в стране, где воровство считалось искусством. Он был самым знаменитым пиратом, имя которого знал каждый человек, выходивший в море. Он был великим полководцем, умело руководившим множеством армий. Он не раз сталкивался с порождениями тьмы, против которых у него были только меч и безграничная вера в себя. Он стал королем самого могущественного государства Хайборийского мира. Он — Конан, человек, к помощи которого не раз прибегали сами боги.

Высшая цивилизация изгоняет людей с планеты Кураре. Недовольные тем, что им диктуют условия, люди со все большей настойчивостью продолжают искать Источник Всемогущества, который поможет им сравняться в силе с Высшими, а возможно даже и обогнать их. Вскоре им становится известно, что Источник находится на планете, с которой их когда-то изгнали и человек, вместе с еще тремя представителями разных цивилизаций, входящих в Большой Квартет, тайно приземляется на Кураре вопреки запретам Высших.

Отбившись от основного отряда направляющегося в Туран, Плам (см. «Конан и легион Зари») попадает на остров Маане — место пристанища пиратов Белого Братства. Там он знакомится с известнейшей пираткой моря Вилайет Сианой Блейн по прозвищу Золотая Пантера. Они влюбляются в друг друга с первого взгляда. Сиана соглашается отвести Плама в Аграпур — столицу Турана. Но по дороге на них нападает хорошо подготовленная совместная флотилия правителя Бенны Красстана Шейса и сатрапа Хоарезма Адраж Хана. Все пираты попадают в плен, а Плама, под видом мертвого, выбрасывает течением на Гибельный Берег — место, где пропадают люди.

Смертельно ранят друга Кулла Галлуса, а на следующий день его главный придворный советник неудачно падает с лошади и тоже оказывается в тяжелом состоянии. Главный придворный лекарь сообщает королю, что единственный способ спасти близких ему людей — это воспользоваться амулетом жизни и смерти. Кулл добывает амулет, однако воспользовавшись им призывает Владыку Смерти, который говорит, что король должен отдать ему кого-то из своих молодых людей вместо Галлуса. Видя, что Кулл в растерянности, Владыка Смерти указывает ему организатора покушения на Галлуса.

На празднование десятилетней годовщины правления Кулла является его давний враг — пират Кад, который заверяет короля, что с тех пор он стал совсем другим человеком, чтущим все законы, и, что он благодарен Куллу за то, что атлант в прошлом сохранил ему жизнь. Во славу Куллу он преподносит ему свой подарок — девушку невероятной красоты. Поскольку король, в последнее время, все чаще стал задумываться о наследнике своего престола, он был искренне рад подарку. Однако за всей любезностью Када скрывались коварство и жажда мести.

Конана проклинает какланийский шаман.

Оказавшись в плену на борту корабля «Мистрисс», направлявшегося в Стигию киммериец, во время полнолуния, оборачивается в чудовище и уничтожает весь его экипаж. Придя в себя он все вспоминает и понимает, что в следующее полнолуние это повторится.

Вскоре Конан попадает на остров, жители которого подвергаются постоянному нападению кезатти — огромных хищных птиц. Ятаба — духовный лидер племени просит киммерийца отправится в мертвые земли и найти атлангу — оружие, которое поможет навсегда одолеть кезатти. Конан соглашается и просит ятабу освободить его от проклятия.

Посол небольшого княжества Эль-Мехем приезжает на аудиенцию до королевы Вендии Жазмины и самым наглым образом требует, чтобы отныне могущественное государство выплачивало им дань невесть за что. Прослышанная о непобедимом войске Эль-Мехема, Жазмина просит Конана разобраться с наглецами-властителями.

В Аквилонии зреет заговор против короля Конна. Предводитель заговорщиков — Верховный Жрец Обиус — с помощью чародейства заставляет угаснуть Великий Талисман Империи — Сердце Аримана, приносящий подтверждение истинности правителя. Во дворце поднимается мятеж, во время которого серьезно ранена невеста Конна Эльтира.

Правитель острова Фалль Кримтан Да Дерг рассказывает Конну, как можно спасти Эльтиру и вернуть Силу Талисману: для этого король и девушка должны отправиться с ним в другие земли и найти оружие небожителей.

Спасаясь от преследующих его аквилонцев Конан скрывается в Боссонских Топях близ форта Либидум. За ним в погоню был послан аквилонский отряд под предводительством Драгана. Конан решает избавиться от аквилонцев заманив тех в западню.

После смерти Белит Конан продолжает пиратские набеги вдоль побережья Западного океана. Его галера попадает в плен к брагонам — мелкоголовым существам, которыми правят женщины. Они вынуждают Конана и его спутников спуститься в Лабиринт, и принять участие в Игре.

На Валузию нападают полчища обезьянолюдей под предводительством народа бурусов. Многие века назад бурусы были изгнаны из своей страны Буру-Теш предками валузийцев, которые захватив её, образовали на её месте королевство Валузию. Бурусы многие века копили силы, чтобы вернуть свои исконные земли и отомстить их захватчикам. Король Кулл, как защитник своей страны и своего народа, вместе со своими верными соратниками, отправляется на битву с бурусами.

Конана нанимают слуги чародея Кивайдина для того, чтобы он пробрался в тайный храм Ханумана — бога обезьяны, и вынес оттуда статуэтку Размышляющего Бога, которая сможет защитить их от гнева хозяина. Пробравшись в святилище киммериец сталкивается с темной ипостасью Ханумана.

Дриада Айана нанимает Конана, промышляющего воровством в Шадизаре, охранять Священную Рощу Свайолей — деревьев с человеческими лицами от демонов Сета. Конан узнает, что непобедимых на первый взгляд демонов можно одолеть с помощью волшебного меча Гатадеса — человека погибшего при защите предыдущей Рощи. Киммериец отправляется за мечом в храм Сета.

Вернувшись в дом своего учителя, мастер снов Мэтт знакомится с девушкой Хэл и берет её себе в ученицы. Вместе они начинают помогать людям, которым во снах угрожает опасность. Опасность, грозящая смертью или помешательством в реальной жизни.

Выйдя в космос, человечество находит Врата — астероид, на котором находились звездолеты внеземной цивилизации, названой хичи. Приступив к исследованию кораблей, люди обнаруживают, что ими очень легко управлять, а также, что каждому кораблю уже был задан курс без возможности изменить его. Некоторые смельчаки отправлялись в звездоплавание и возвращались с богатой добычей, некоторые не возвращались или возвращались мертвыми. Стимулом все новым смельчакам — старателям — являлось то, что международная Корпорация присуждала солидное денежное вознаграждение за какую-либо инопланетную находку.

К этому времени Земля становится слишком перегруженной: население достигло 20 млрд., все природные ресурсы почти полностью исчерпаны. Робинетт Броудхед работает на пищевых шахтах — бесперспективной и тяжелой работе. Выиграв в лотерею, он решает не тратить свою жизнь на шахтах, покупает на выигрышные деньги билет на Врата и готовится стать старателем.

Император небольшой, затерянной в горах страны Агадеи Абокомо решает положить конец многочисленным набегам на его территории. Ради этого он готов вызвать из Кура, пробудить от спячки верховное божество агадейского пантеона Нергала.

Конан, промышляющий воровством в Шадизаре, охотится за большим алмазом Лунная Льдинка, недавно украденным у его истинного обладателя торговца Халима Баши.

Богатый ростовщик Паквид Губар набирает людей к себе в охрану и Конан становится одним из претендентов. Однако прежде чем стать охранником каждый из них должен пройти испытание и доказать, что он лучший. У одного из претендентов Конан находит Лунную Льдинку.