К Сэмюэлю Клеменсу является Таинственный Пришелец — этик отступник. Он рассказывает Сэму всю правду о мире Реки и заверяет его, что готов помочь людям не дать довести Проект своих соплеменников до конца. Для этого он разработал план, в котором Сэм выступает одной из ключевых фигур. Согласно этому плану Сэм, следуя указаниям Таинственного Пришельца, должен найти упавший на планету Реки железный метеорит и построить из него железный корабль, который будет способен добраться до истоков Реки. Прибыв на место Сэм вместе со своим временным союзником Джоном Ланкастером основывают свое государство Пароландо и приступают к постройке корабля.

После того как Сэмюэль Клеменс построил второй корабль «Марк Твен» и уплыл на нём, президентом Пароландо становится Файбрас. Так же как и Сэм, Файбрас жаждет добраться до Тёмной Башни — обители этиков — и разгадать тайны Мира Реки. Но, в отличие от Клеменса, ему куда важнее сама цель, чем полное приключений путешествие к ней. Файбрас решает построить дирижабль, на котором можно будет за несколько дней добраться до Тёмной Башни.

В Пароландо прибывает Джил Галбира, в прошлой жизни имевшая большой опыт пилотирования дирижаблей. После испытательного срока и тренировочных полётов Файбрас берет её в команду на должность первого помощника капитана. Вскоре они отправляются в путь и через несколько дней добираются до Темной Башни.

Душа умершего человека Люмена рассказывает своему ученику Кверенсу, еще живущему на Земле, что происходило с ней после смерти ее человеческого тела. Внимательно слушавший своего учителя Кверенс постепенно узнает о том, что каждое мгновение из истории каждой планеты во вселенной запечатлевается в световом луче и навсегда остается в безграничном космическом пространстве, о том, что до рождения на Земле человеческая душа жила на других планетах бесконечной вселенной и, что после смерти ее физического тела на Земле она продолжит свое бесконечное странствие по новым мирам. Он узнает о неистощимом разнообразии жизненных форм во вселенной и еще многое из того, чего не может постичь человек.

После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге начинают происходить зверские убийства. По городу пошли слухи о вервольфах, выходящих ночью на охоту. Конану удается узнать, кто скрывается под личинами волков, и за это они начинают охотиться на него.

Перри Нельсон прямо перед гибелью необъяснимым образом переносится со своего 1939 г. в 2086 г. в тело некоего Гордона. Его подбирает девушка Диана, приводит к себе в дом и постепенно начинает знакомить с миром, в котором он очутился. Понимая, что ему придется здесь как-то жить дальше, Перри с головой погружается в изучение всего, начиная с истории пропущенных им лет до картины дня, в котором он оказался.

Школьный преподаватель английского языка Юрий Михайлович Чернов начинает видеть странные сны о незнакомой Янтарной планете. Пытаясь разобраться он обращается за помощью в лабораторию сна. Проведя ряд исследовательских экспериментов Чернов узнает, что его быстрые сны символизируют собой нашу Солнечную Систему. Вскоре Чернову становится известно, что на Земле есть еще один человек, который, также как и он, видит быстрые сны о Янтарной планете. Он отправляется к нему за рубеж однако прибыв на место узнает, что этот человек недавно был убит.