В статье автор рассказывает о произведениях О. Дерлета, созданных на основе творчества Г. Ф. Лавкрафта, сравнивая творения учителя и ученика и определяя особенности повестей и рассказов обоих писателей.

По дороге из Севернфорда в Бричестер компания молодых людей набредает на равнину, полную звуков. Друзья обнаруживают дом, который, судя по всему, стоит заброшенным уже много лет. Там компания находит книгу «Откровения Глааки» и дневник прежнего хозяина дома, в котором проливается свет на звуки, наполняющие равнину.

Воин по имени Холот достиг города Гоама, куда и стремился попасть. Он обнаружил странный сад, наполненный музыкой и скрывающий некую тайну. Холот намерен вызнать эту тайну, пускай даже она несёт ему опасность...

В Лайпе Райр встречается со странной напастью: когда он сидел в таверне, в зал вошёл молодой человек и возгласил: «Я — Райр». Воин не мог стерпеть такой наглости. Мечник узнал, что в городе орудует колдун, меняющий имена: простым людям он может присвоить имя известного героя, тем самым наделяя силой новичка и отнимая её у истинного носителя имени. Райр вознамерился добраться до этого чародея, Лита, вот только сделать это непросто: никто не знает, как он выглядит, ведь изменить свой облик магу ничего не стоит.

Муж и жена приобрели дом. Странный дом. Рассказчику все время кажется, что по дому бродят призраки кошек, царапают обои, шипят... Но правда ли все это, или ему это только кажется, и он сходит с ума?..

Из записей своего отца Майкл Нэш узнаёт о существовании некоего странного камня на каком-то острове неподалёку от Севернфорда. Это были последние изыскания отца, из-за которых он и умер. Охваченный любопытством, Майкл находит таинственный камень. И только прикоснувшись к его поверхности, Нэш понимает, что совершил ошибку. Большую ошибку...

Под старыми замком была расположена пещеру, посетить которую пришла мисс Хизер Фрай с детьми. О бароне, прежнем владельце замка ходили жуткие слухи, мол, он некогда содержал в пещере зомби, которые на него работали. Но мисс Фрай, конечно, не верила; она только волновалась, чтобы гид не рассказал эту историю детям. Да и зря она переживала: гид был нем, как могила.

Сборник произведений героического фэнтези, куда вошли четыре рассказа о наемнике Райре (Ryre) и глава межавторского романа «Воин снегов» («Ghor, Kin-Slayer»), основанном на неоконченном рассказе Роберта Говарда.

Небольшое вступление, повествующее о создании мира Тонда и фэнтези-рассказов, события которых разворачиваются в этом мире. Кроме того, автор вспоминает и другие свои работы, связанные с жанром «меча и магии», особенно с героем Роберта И. Говарда — Соломоном Кейном.

Слэйд купил долю в проекте строительства парка в небольшом городке.

Когда он приехал туда, и сам город, и его жители показались Слэйду очень странными, даже пугающими...

Райру пришлось бежать из Гакзаноя: там он убил надсмотрщиков за рабами, чего священники города не могли ему простить. За воином выслана погоня. Райр ехал к приморским горам в надежде пробраться на противоположную сторону через пещеры. Только вот он не был до конца уверен, что сквозной проход существует, так как полагался лишь на слухи...

Говард Вентворт Энейбл свёл знакомство с демонопоклонниками, почитавшими некоего Ктулху, чем был весьма обеспокоен его ближайший друг. Он задумал вызволить приятеля из беды, для чего и проследил за Энейблом и кошмарным ритуалом сектантов, который они проводили в день всех святых.

Стихотворение-песня о былой славе города Теотиуакана, где в честь Бога-Змея утром на заре приносились человеческие жертвы...

Между Генри Экли и Албертом Уилмартом завязалась переписка. Экли информировал друга о существах, прилетевших с другой планеты, которые жили неподалеку от его фермы.

Все началось с метеорита.

На ферму Нейхема Гарднера с неба упала скала. И начали происходить странные события: деревья в саду Гарднера светились ночью, приобретая неизвестный на Земле цвет. Скоро изменения коснулись животных на ферме, а затем очередь дошла и до людей...

Последним желанием Джозефа Бернса было положить золотой шар на букву «А», изображенную на полу гробницы. Священник Добсон спустился, чтобы выполнить это желание покойного, и... исчез!

Где бы ни появлялся таинственный корабль, там всегда исчезал один человек. Это было очень странно, так что капитана этого корабля Мануэля Руэлло решили поймать и разгадать его загадку.

Где бы ни появлялся таинственный корабль, там всегда исчезал один человек. Это было очень странно, так что капитана этого корабля Мануэля Руэлло решили поймать и разгадать его загадку.

Согласно общепринятому мнению, причиной смерти Роберта Блейка, писателя и живописца, посвятившего себя области мифов, сновидений, кошмаров и суеверий, послужил разряд молнии или вызванное им нервное потрясение. Но так ли это было на самом деле? Ведь известно, что Блейк интересовался старой зловещего вида церковью в Федерал-Хилл, пользующейся дурной славой...

Исследователь змей приезжает в Оклахому, где доктор Мак-Нейл показывает ему жертву проклятия Йига — бога, создавшего змей. Доктор рассказывает историю появления этого жуткого существа...