Сайрион возвращается к кочевникам пустыни, когда испытывает трудности и нуждается в их мудрости. Каруил-Исем принимает западника-блондина, потому что несколько лет назад тот уже жил среди них. Сайрион рассказывает всё без утайки: его одолела болезнь мозга, которую он совершенно не знает как излечить. Один из симптомов — временная слепота. И хотя хвороба не является смертельной, но для человека, который живёт своим мечом, представляет грозную опасность. И предводитель кочевников соглашается помочь старому знакомцу и потренировать его — освежить воинские навыки, которые тот когда-то получил в пустыне. Однако позже, когда Сайрион и Каруил-Исем остаются наедине, становится ясно, что оба они не вполне откровенны друг с другом.

Кольцо, доставшееся Волфу от предков, как считают, проклято. Все, кто его носил, умирали через неопределённые промежутки времени и без видимых причин. Однако Волф не думает, что эта драгоценность таит в себе смертельную угрозу: гибель каждого её владельца он считает стечением обстоятельств. Потому-то он и намеревается подарить кольцо той, кто станет его женой. Но на всякий случай жених всё же зовёт на свадьбу Сайриона, чтобы тот в случае чего мог защитить избранницу Волфа...

Выслушав несколько историй о Сайрионе из уст разных людей в таверне «Медовый сад», Ройлант покидает заведение... и на улице встречает того, кого искал. Вместе они располагаются в «Оливковом дереве», где Ройлант рассказывает воителю, зачем тот ему понадобился. История начинается много лет назад, с детства этого человека — и связана она с некой Элизет, которую прочили ему в жёны. Находясь на смертном одре, отец предупредил Ройланта, чтобы тот не женился на этой девушке, и через некоторое время молодой человек убедился, что это делать действительно не следует. Но похоже на то, что у него не остаётся иного выбора. Ройлант просит Сайриона помочь разобраться в этом деле, в котором, как можно предполагать, замешана чёрная магия.

В городе Теборас Сайриона, как часто случается, встречают на улице двое. Господин Джолан и его слуга Радри предлагают воину дело, за которое обещают щедрую награду. Тот соглашается, и двое ведут его в дом, где к компании присоединяются ещё двое: сестра Джолана Сабара и священнослужитель Налдинус. Все вместе они проходят в сад, где находится склеп.

Тут-то Сайриону и открывается, какое дело ему предстоит: в гробнице на кровати лежит мёртвая Мариваль, старшая сестра Джолана. Кто-то из четверых обитателей дома отравил её, и воин должен назвать убийцу. В случае успеха его вознаградят золотом, серебром и драгоценностями, в случае неуспеха — как водится, смертью. Убедившись, что отступать некуда, Сайрион просит Джолана и всех остальных рассказать, что они делали в день смерти Мариваль.

Рассказ-вступление к циклу о воителе Сайрионе. В таверну «Медовый сад» приходит некий Ройлант и начинает выспрашивать о белокуром мужчине, которого ищет. Он слышал, что Сайриона видели в этом заведении — однако тот как ветер: сейчас находится уже в каком-то другом месте. В каком именно? — неизвестно, но один из собеседников Ройланта соглашается рассказать то, что он слышал об этом белокуром мечнике. И история начинается...

Когда Сайрион приходит в отдалённый город, стоящий в пустыне, принц этого поселения Мемлед просит его помочь избавить горожан от напасти — ужасного зверя, охотящегося на людей. Странствующий воин соглашается, ещё не зная, что здесь всё не так, как рассказал Мемлед. Сайриону нужно выяснить правду, но при этом не проиграть в сражении со зверем.

Главный герой разочаровался в жизни. В течение многих лет он видел вокруг только смерть и лишения.

Почему в этом мире все так устроено? Почему человечество должно не просто жить, а выживать?

Чтобы найти ответы на свои вопросы, он отправился на поиски создатели мира — бога Оркрема.

Автор знакомит читателя с жизнью и творчеством Роберта Говарда, упоминая и о том влиянии, которое Говард оказал на многих писателей.

Объектом рассмотрения статьи стала фантастика первой четверти XX века: американская, европейская и российская.

Статья состоит из двух частей.

В первой части автор размышляет о фэнтези и фантастике, о соотношении формы и содержания фантастических произведений.

Вторая же часть статьи посвящена творчеству Л. С. де Кампа.

«Лала-ах, графиня Фанара, сбежала со своим любовником Ренаром, покрыв позором досточтимого супруга и весь народ Валузии...»

Поначалу Кулл не собирался преследовать беглецов, но когда получил от Ренара записку с угрозами и оскорблениями, снаряжается в путь. Он еще не подозревает, кто все это затеял, и что результатом заговора должны быть смерть самого Кулла и восшествие на трон ставленника змеелюдей...

Ласло Джазер, Казимир Врана и ещё несколько студентов сдают экзамен: для того, чтобы перейти на следующий курс, каждый из них должен вернуть книгу в библиотеку — сам поставить её на нужную полку. Казалось бы, чего проще? Однако, как выясняется, сделать это не так-то легко...

Двенадцать коротких рассказов составили данную антологию. В ней вы найдете истории об одиночестве и мести, маньяках и призраках, жестоких людях, не останавливающихся перед убийством, и людях, страдающих раздвоением личности...

«Вы вышли замуж за человека камня, Салли...»

И это было действительно так. Джим не поцеловал ее, когда делал предложение, не проявил никаких эмоций, когда увидел новорожденного сына, не играл с ним и никогда не проявлял по отношению к нему никаких чувств.

Только сын Томми был противоположностью своему ненормально спокойному отцу (и тем самым отрадой матери). Был — до срока...

И вот, однажды Салли решила наведаться на работу к мужу в надежде понять, почему он такой... кто он такой...

Писатель-оккультист Гэлпин Чалмерс пригласил к себе своего друга Фрэнка, чтобы тот помог ему. Чалмерс собирается с помощью старого китайского наркотика совершить путешествие во времени, а Фрэнк должен будет помочь ему вернуться назад, в XX век. Оккультист принимает наркотик и отправляется в путешествие во времени. Он видит тысячи людей разных исторических и доисторических эпох. Он стремится все дальше и дальше, к моменту, когда не было еще самой жизни...

Ночью на корабль явилось чудовище — странная студенистая масса, имеющая щупальца с присосками. Оно появлялось из-за борта не раз, и умертвило уже двух человек, с помощью присосок выпив из их тел кровь.

Как с ним справиться? Ведь при его появлении люди как будто были загипнотизированы и не могли уйти с палубы...

Похоже, мальчик Джонни все понял. Он догадался, что дом, где он живет вместе с мамой, — это вовсе не его дом. Поэтому мальчик боится. И доктору Брэннону остается только прогнать ночные страхи Джонни, познакомив его с истинным положением вещей.

Половина предсказания морской ведьмы сбылась: Гор нашел оружейника. Теперь ему предстояло отыскать волшебника. С этой целью он уходит из Запорака на восток, где находит пещеру — обитель мага. Волшебник дает Гору новые возможности в обмен на обещание уничтожить Ламариля Непобедимого.

Каждую вторую ночь, которую корабль находится в море, нечто выносит на палубу три шезлонга и располагается на них. Это случается в полночь. Затем оно уходит через окно в каюте, при этом обычно забирая человеческую жизнь...

Стихотворение-видение, вдохновлённое великой цивилизацией доколумбовой Америки — майя. Лирический герой произведения обращается к временам, проведённым в городах этого народа, в частности, в Копане.