Клэр и Офелия сражаются в лесу, причём последняя не понимает, что она — пробудившаяся. Клеймор выманивает демона на открытое пространство, на озеро, и чудовище, видя своё отражение в глади воды, осознаёт истину. Используя замешательство Офелии, Клэр атакует её.

Человек из организации Клеймор доставляет Клэр чёрную карту от Елены — старой подруги, с которой они когда-то становились среброглазыми ведьмами. Повинуясь этому призыву, женщина-воин должна совершить последнюю волю той, что послала знак: убить её, пока та ещё остаётся человеком, пока она ещё не превратилась в демона — в ёма. Когда наступает момент истины, Лаки пытается отговорить Клэр от рокового шага...

Клэр уничтожает пробуждённую Офелию, которая перед смертью вспоминает своего брата.

Под видом мужчины Клэр приходит в очередной город в поисках Лаки. Мальчика здесь она не застаёт, но узнаёт, что поблизости в горах поселился демон, за которым выслан отряд Клейморов. Когда одна из воительниц на последнем издыхании возвращается в город с просьбой сообщить в гильдию, что её соратницы ещё живы и им нужна помощь, Клэр принимает решение идти в горы.

На подступах к логову сильнейших демонов Клэр расправляется с охотящимися вместе противниками рангом поменьше. А между тем где-то в глубинах гор воительниц мучают и пытают, в том числе до смерти два чудовища: одно из них выглядит как огромный увалень, а другое — как красивая девушка.

Клэр входит в руины в горах — цитадель демонов. Прямо в узком коридоре её встречает неповоротливый Даф. Поначалу воительница успешно атакует демона, хоть и не может пробить его броню, но затем он выводит её из боя, раздробив кости ног. Однако тут в игру вступает Галатея, Клеймор номер три.

Управляя силой Дафа, Галатея освобождает Клэр из его захвата и не даёт ему нанести ни одного удара. Она оставляет соратницу залечивать ноги, а сама отправляется сражаться с демоном и ранит его, отрубая руку. Тогда появляется подруга Дафа.

Подруга воодушевляет Дафа, и он больше не промахивается в сражении с Галатеей, так что той приходится туго. Однажды она даже сама не в силах спастись от рокового удара, и спасает её Клэр. Галатея рассказывает, что за чудовище перед ними: Рифл с Запада — одна из трёх сильнейших пробудившихся. За всю историю гильдии номеров первых, достигших пробуждения, было три, и они разбрелись по трём сторонам света. Рифл ушла на запад. В последнее время эти существа, известные как порождения бездны, начали проявлять странную активность...

Рифл обещает рассказать Клэр о Присцилле, если той удпстся хотя бы прикоснуться к порождению бездны. Клеймор пытается всеми силами это сделать, но сначала Даф противостоит ей, а затем и Галатея — последняя остужает пыл воительницы и приказывает ей спуститься ниже под землю в поисках последней пленницы. Клэр обнаруживает пробудившуюся Клеймор Джин...

Джин ещё сумела сохранить человеческое сознание, хотя тело её уже пробудилось, и поэтому Клэр уверена, что воительница может вернуться в нормальное состояние. И Джин действительно вновь обретает человеческий облик. Вдвоём они возвращаются к Галатее, когда Даф довольно сильно ранил её. Но в первой атаке даже особый приём Джин не помогает против Дафа. Впрочем, Клеймор не собираются сдаваться.

Особая атака Джин и Клэр на Дафа при посильной поддержке Галатеи увенчалась наконец успехом, и горло демона оказалось пронзено насквозь.

Рифл показала свою силу, когда увидела, что случилось с Дафом, но и Клэр рассекла её тело мечом. Правда, порождению бездны это не сделало абсолютно никакого ущерба. Но демоница сдержала слово и назвала имя того, кто скрывается в северных землях Альфонса. Это — порождение бездны Ислей. Рифл забирает Дафа и исчезает, после чего уходит и Галатея, которой вообще-то было приказано найти и вернуть в гильдию Клэр...

Клэр и Лаки приходят в город Рабону под видом сестры и брата. Такое существо как Клеймор не имеет права находиться к этом священном месте, но даже на столь оберегаемой господом территории появился демон. Он пожирает стражей и служителей храма, и поэтому настоятель под покровом строжайшей тайны послал запрос в организацию...

На пути на север Клэр сопровождает Джин, хотя первая не просила последнюю об этом. Вдруг их застаёт Рафаэла, номер пять, и Лувр — наконец гильдия нашла Клэр. Лувр предлагает воительнице отправляться на север и присоединиться к большой команде Клеймор, что уже находятся там для выполнения серьёзного задания. Он намекает, что и мальчика, с которым путешествовала Клэр, схватили работорговцы, и продали куда-то в те края... Воительнице не остаётся ничего другого, кроме как согласиться, и она продолжает путь. В месте сбора она встречает Хелен и Денёв, а в качестве главнокомандующей — Мирию.

Когда днём все двадцать четыре воительницы распределились по отрядам в городе Пиете, последнем форпосте перед землями, оккупированными пробудившимися, тем же вечером боевые подруги Клэр, Хелен, Денёв и Мирия скрылись от всех, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако самая слабая из них привела за собой хвост — Джин. Её посвятили в тайну, и выяснилось, что пробуждение этой воительницы было ещё более странным, чем у четырёх других. Мирия резюмировала: гильдия послала всех Клеймор сюда на смерть, потому что выжить в этой битве нет ни одного шанса. А между тем к Пиете с севера приближаются первые пробудившиеся — отряд разведки.

Трое пробудившихся нападают на Пиету, и три отряда Клеймор — под командованием Мирии, Флоры и Джин — встречают их. На долю отряда Флоры попадается противник, умеющий контролировать чужую демоническую ауру: он подчиняет своей воле свободу действий воительниц, но им на подмогу приходят Клэр и остальные. Команда Джин оказывается выведена из строя почти полностью, но и ей на помощь приходят соратницы из других отрядов.

Пробудившийся, контролирующий разум, почти заставляет пробудиться Ундину и остальных, однако это не превращает Клеймор в чудовищ. Замешательство монстра даёт воительницам преимущество. Тем временем его приятеля и вовсе уничтожили.

Пробудившийся, контролирующий разум, наконец уничтожен. Однако остаётся ещё третий, который остался отряду Мирии. Как выяснилось, её команде помощь в убийстве монстра не понадобилась. Ундина обвиняет Мирию в том, что распределить воинов по отрядам можно было более умно, однако Флора заступается за командира. По итогам сражения выходит, что теперь у всех воительниц есть хотя бы минимальный опыт сражения с пробудившимися созданиями. А сильные Клеймор стали ещё сильнее, потому что им пришлось заботиться о слабых.

Флора вызвала Клэр на дуэль, чтобы узнать, какими приёмами и способностями обладает последняя — они сражаются на мечах в полную силу. Между тем Денёв пытается успокоить Ундину, испуганную оттого что чуть не пробудилась. А Лаки, бродящий где-то в заснеженных руинах неподалёку от Пиеты, натыкается на девочку, которая буквально вешается на него. Вдруг появляется Ислей и просит мальчика сопровождать его и Присциллу, хотя бы некоторое время, потому что она к нему привязалась — а такое нечасто случается...

Утром Лаки узнаёт, как зовут его нового знакомого — Ислея — и представляется сам. Видя, как тот занимается с его мечом, он просит о тренировках, и Ислей соглашается. Затем Лаки отправляется завтракать, не зная, что в соседней комнате порождение бездны с Севера обсуждает план наступления на Пиету...