Эссе, статьи и письма, посвященные проблемам литературы, большая часть которых ранее не публиковалась на русском языке. Иллюстрация на обложке М. Ставицки (в издании не указан).
Внецикловая сатирическая повесть и первая часть романа из цикла «Ульдемир». Иллюстрация на передней обложке П. Элсона; на задней и форзаце А. Тарасова; внутренние иллюстрации С. Филяева
Начало дилогии «Вселяне» и две внецикловых повести. Окончание дилогии в серии не издавалось. Иллюстрация на обложке и форзаце А. Тарасова, внутренние иллюстрации В. Васильевой.
Самостоятельный роман из условного цикла «Бродячая Искра» и подборка повестей и рассказов. Иллюстрация на обложке Е. Гондик; внутренние иллюстрации А. Печенежского.