Кожеголовый содержит у себя утрома, которого он называет Доктор Икс. Микеланджело и Леонардо помогают им в работе над переместителем материи, с помощью которого Кожеголовый и утром собираются отправиться на планету утромов. Чтобы проверить работу установки, доктор Икс перемещает Леонардо, который возвращается не один, а вместе с трицератонами. Рафаэль беседует с учителем Сплинтером.

Во время полёта в машине Донателло оказывается трицератон, который в конце концов падает в здание музея. Черепаха спускается туда, где его атакуют другие ящеры. Леонардо идёт в штаб клана Фут просить помощи у Рафаэля-Шреддера. Микеланджело, Кейси Джонс и Кожеголовый решают атаковать трицератонов, не дожидаясь братьев.

Микеланджело, Кейси Джонс и Кожеголовый сражаются с трицератонами, когда им на помощь приходят Леонардо и Рафаэль с кланом Фут. Бой выигран, но Кожеголовый переносится неведомо куда с одним из трицератонов. После битвы Рафаэля подстерегают ниндзя — лидеры японского клана Фут.

Леонардо обретает новую кисть на левой руке. Рафаэль сражается с Пимико за право возглавить нью-йоркский клан Фут. В честь Кейси Джонса устраивается парад, и он становится главным героем праздника; рядом с ним — Эйприл О'Нил и Шэдоу.

Кейси Джонс пытается обналичить чек на одну тысячу долларов, но терпит неудачу; вскоре он арестован. Леонардо, Микеланджело и Донателло празднуют день рождения, когда появляется Пимико и говорит о том, что Рафаэль в опасности — он пленён таинственной Леди Шреддер. Черепахи отправляются на помощь брату.

Минула великая битва между племенами Чёрного Ястреба и Белого Медведя. Тонгор — сын вождя валькаров — выжил. Что ему теперь делать, куда идти, когда вся его семья, его племя погибло? Мальчик знает, что нужно сделать в первую очередь: отомстить...

Джандар пробирается в Шандалар в надежде спасти принцессу Дарлуну из рук захватившего город Черного Легиона. Он обретает нового друга, приближается ко двору, и его план близок к благополучному финалу, но, как всегда, вдруг все меняется. И снова Джандару придется спасать любимую, и снова нет речи о возвращении домой.

Пиратская галера «Черный ястреб» бороздит просторы морей, не нанесенных на карту. Молодой пират Тонгор, капитан судна, ведет свою команду к острову Зоску — земле, полной сокровищ (если, конечно, не врут старые легенды).

Первым на сушу ступил молодой воин Кантор Кан, вытянувший жребий. Пираты ожидали его сигнала, но высадились на берег, так ничего и не дождавшись.

Скоро они нашли Кантора Кана. Точнее, его труп. Пират сумел предупредить членов команды, перед смертью написав на земле: «Остерегайтесь света черной луны». Однако Тонгор, несмотря на предостережение, смело идет вперед...

Рауль Линтон ушел в отставку, поняв, что война — это совсем не то, что ему представлялось когда-то. Здесь есть место коварству и интригам, которых не терпел Линтон. Он поселяется на одной из планет периферии Империи, но даже здесь за ним пристально следят не только власть предержащие, но и оппозиция. И те и другие хотели бы переманить Рауля Линтона на свою сторону...

Фишка Ртуть, легальный преступник, получает задание выкрасть объект почитания одного из религиозных культов, Корону Звезд. И получает он это задание от трех разных заказчиков...

Патанга освобождена от власти богов Зла. Но приморским городом Тсаргол все еще управляют Красные хранители кровавого Слидита. И Тонгор восстает против богов.

Город черных колдунов Заар лежит в руинах. Но его последний хранитель — Марданакс — жив. Он является в Патангу, чтоб уничтожить Тонгора и занять его трон.

Тонгор из клана валькаров, воин Лемурии, молодого континента, не так давно трепетавшего под лапами Королей-Драконов, проходит путь от безвестного варвара до правителя империи лемурийских городов-государств.

Приключения человека-бога Амалрика и его спутника мага Убенидуса продолжаются.

После бегства из Оолимара они продолжают путь на юг, и попадают в пустыню, где встречаются с кочевниками.

Народ Джугрида, Люди Дракона, продолжает шествие на юг. Племени дикарей всё ещё угрожают неизвестные опасности новых территорий. Джугрид, сын Джунги — Несущего Огонь, сталкивается с ужасом, которого варвары ещё не видели или не слушали. Как-то раз он обнаруживает, что его соплеменники, в том числе прекрасная Атала, девушка, в которую он влюблён, идут по равнине, очарованные. Путь приводит не обращающих ни на что внимание людей к адским колоннам, которые, кажется, поют. Эти столбы зазывают к себе новые жертвы — и уничтожают их, не оставляя даже костей! Джугрид сопротивляется колдовским чарам и пытается спасти возлюбленную.

Свиток Великого Шамана Марлока хранился в святилище бога, которому поклонялись вурмисы Гипербореи, — Цатоггуа. Исчезновение его привело бы вурмисов в состояние панического ужаса.

Именно поэтому шаман Йехемог, который семь раз претендовал на роль главного жреца и семь раз не был избран, решил выкрасть свиток.

«Мэйхью действительно нашёл Чёрный Камень под теми руинами в Зимбабве — в конце концов, именно ради этого он долгие годы так тяжко трудился». Африканская находка — это ключ к тому, как вызвать Рыболовов из Ниоткуда — прислужников тёмного бога Голгорота. Профессор Мэйхью надеется расшифровать записи на гранях камня.

Моргану Пришельцу, явившемуся на планету Бергеликс с Центавруса, суждено стать величайшим героем, сумевшим закрыть Тарандонские Врата, через которые в мир Бергеликса могло проникнуть великое Зло, и тогда бы планета пала в объятия Древней ночи...

Лин Картер рассуждает о том, что, вероятно, Хайборийская эра Роберта Говарда — не такая уж и выдумка, как кажется на первый взгляд, и обращается к новейшим научным открытиям, говорящим в пользу существования развитых цивилизаций ещё до Древнего Египта и Месопотамии.

Ночью путник приезжает в Замок Друмгул, хозяевами которого являются чудовищные твари, предстающие перед гостем в человеческом обличии. Но путника не проведёшь: он видит истинный лик и хозяина, и его слуги, кощунственную библиотеку... И надежды на спасение нет.