После драки в заведении бармен находит потерянный посетителем телефон и зачем-то решает посмотреть, что в нём. С этого момента жизнь мужчины круто меняется не в лучшую сторону: повсюду носятся толпы тараканов, он получает страшные фотографии и леденящие душу звонки, на теле образовывается страшная рана,...

Антологический сериал, каждый эпизод которого рассказывает о том, как встречи с русалками, вампирами, падшими ангелами и другими странными чудовищами толкают сломленных жителей городка в Луизиане на отчаянные поступки в попытке восстановить свою жизнь, и показывает, насколько тонка может оказаться грань...