В поместье Стависко живёт молодой, но уже уставший от жизни помещик вместе с сестрой Вандой и её гувернанткой Фанни, у которой роман с управляющим. Оба мечтают завладеть поместьем. Мешает им в этом только цыганка Аза, которая сумела очаровать помещика. Он поселил её в поместье, одарил красивыми нарядами...

Красавица графиня Анна Хойм, попав ко двору Августа Второго, короля польского, вскоре становится его фавориткой. Она стремится принять активное участие в политической жизни страны и даже готовит заговор. Но Август не любит, когда вмешиваются в государственные дела. Он расстраивает планы заговорщиков,...

Действие происходит во времена правления польского короля Августа II. Графиня Анна Хойм становится любовницей короля и всеми силами стремится повлиять на политическую жизнь страны. Почуяв опасность заговора, Август заточает Анну в тюрьму.

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору — и будет просить прощения у матери и Азы...

Польский шляхтич Николай Твардовский возвращается домой, но в пути на него нападают бандиты. Тогда он обращается за помощью к дьяволу. Дьявол соглашается помочь, но в обмен на кое-что, что ждет Твардовского дома. Этим "чем-то" оказывается сын хозяина. Когда ему исполняется 18 лет, дьявол возвращается...

IX век, языческие племена древних славян-полян. Ведутся непрерывные войны за влияние и власть. Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви... Как, впрочем, подлости и коварству.

Две родственные души борятся со страхом смерти и одиночества.