Планета Гемма состоит из двух полушарий — дневного, где в силу астрофизических особенностей царит вечный день, и ночного, где никогда не светит солнце. Граница между полушариями образует Сумеречный пояс. Экипаж звездолёта «Волна» входит в контакт с обитателями дневного полушария.

Но планета не так проста, как кажется на первый взгляд.

Тринадцатилетний мальчик, навсегда прикованный к больничной койке... Откуда он взял ветви полыни, как мог увидеть пейзажи Зараут-сая? Так ли выдуманы его рассказы о полётах?

Странное облачко замечает компания молодых людей на отдыхе. Кажется, оно превращает всё, к чему прикасается, в камень...