Жизнь четырнадцатилетнего юнца непроста, когда его окружают взрослые волшебники, по уши погрязшие в политических играх, в которых он выполняет роль пешки. Новая наставница, видное лицо в правительстве, поощряет его успехи ровно настолько, насколько это выгодно ей самой. Непосредственный начальник не обладает особыми магическими талантами и всю ответственность за провал поимки опасных преступников перекладывает на его плечи. Натаниэль знает — его жизнь и карьера висят на волоске. Друзей у него нет, а враги только и думают, как от него избавиться. Чтобы выйти из трудного положения мальчику ничего не остается, кроме как положиться на хитрого и коварного джинна Бартимеуса, который уже однажды ему помог.
Кэтлин Джонс — простолюдинка и лучшее, на что она может рассчитывать, это работа секретарши. Волшебники правят миром, и у простолюдинов нет никаких шансов добиться видного положения в обществе. Но Китти такой расклад совершенно не устраивает. Она вступает в подпольную организацию именуемую Сопротивлением, чтобы отомстить волшебникам за своего покалеченного друга. Она ворует вместе с остальными магические артефакты, чтобы затем обернуть их силу против злокозненных волшебников. Однако едва ли это помогает. Правительство объявило охоту на членов Сопротивления, и теперь делать вылазки становиться все опаснее. К счастью их главарь находит то, что может разрешить ситуацию в их пользу — участникам организации предстоит выполнить рискованное задание, в результате чего они либо получат недостающие ресурсы, и смогут свергнуть волшебников, либо потеряют все.
Тем временем в городе бушует неведомая сила. Она разрушает дома в пыль, и ни один правительственный демон и близко подойти к ней не может. Пока в департаменте внутренних дел Натаниэль гадает, что же это может быть, Бартимеус по его приказу отправляется на слежку. Мальчишка поклялся, что отпустит его сразу же по выполнению задания. Однако дело затягивается и джинну предстоит сделать еще не мало, прежде чем его наконец освободят.
Всем придется не легко. Натаниэль вот-вот будет повержен кознями врагов, Бартимеус едва не погибнет от несокрушимого чудовища, а Китти потеряет почти всех своих товарищей. Как выберутся они из смертельных ловушек, уготованных им судьбой?
Ответ во второй части знаменитой трилогии.