Осенью я отплыл в Англию, чтобы навесить давнего университетского приятеля, Малькольма Кента, жившего в своём имении в Корнуолле. Между нами завязалась тесная дружба, основанная на общем увлечении психологией, философией и метафизикой. Но в этот раз наш разговор зашёл об оккультизме и о древних...
70-е годы прошлого века. Коллекционер предметов искусства покупает в антикварной лавчонке картину, изображающую чудовище гигантских размеров, откусывающее человеку голову. В момент реставрации полотна в гости к герою заходит приятель, опознающий на картине описанную Лавкрафтом «модель Пикмана»...