Казалось бы, жизнь налаживается, и хоть расслабиться в любом случае не выйдет, но большая часть проблем уже позади. Но не всё так радужно... Внезапные исчезновения бесклановых вампиров порождают слухи о том, что надвигается война двух сверхъестественных рас. Вынужденные обратиться за помощью к самой Королеве упырей Нового Орлеана, Кэт и Кости понимают, что у неё свои скрытые мотивы, и её помощь вполне может обернуться трагедией. Что хуже — война, или такой сильный и опасный союзник?