Постоянный рассказчик и человек, способный разгадать любую загадку, Грисволд решает поделиться историей о том, как решил свою первую загадку. На тот момент ему было всего лишь девять лет...

На очередном ежемесячном обеде, проводимом мужским обществом «Чёрные вдовцы», хозяином вечера был Марио Гонсало. По заведённому обычаю он привёл с собой гостя, но, вопреки внутренним правилам клуба, ей оказалась женщина. Её звали Барбара Линдеманн, пенсионерка, в прошлом преподаватель американской истории.

Миссис Линдеманн попала в неприятную ситуацию, которые иногда случаются в вечернем городе, из которой её выручил неизвестный молодой человек. После произошедшего с ней, она ничего не помнила, и решила обратиться за помощью к «Чёрным вдовцам», чтобы они помогли ей отыскать доброго юношу.

В тот день Дженнингс, находившийся вместе с друзьями в библиотеке клуба «Юнион», завёл разговор о способах покончить с деятельностью террористов. Его предложение сводилось к тому, что надо соблюдать полное молчание и не освещать в средствах массовой информации любые их требования и действия.

Неожиданно прогремел голос Грисволда: как сохранить тайну, если в час пик придётся эвакуировать целый отель и собрать все пожарные машины? Он решил поведать историю о неуловимом «бомбисте», который пытался взорвать номер в одной гостинице.

Грисволд, постоянный рассказчик загадочных историй в клубе «Юнион», вместе со своими друзьями заводит разговор о том, как секретная служба США решает внедрить тайного агента в разведывательную службу Великобритании.

Получив от шпиона дату начала неизвестных, но важных событиях, американская агентура приходит к выводу, что информация не соответствует действительности, и обращается за неформальной помощью к Грисволду...

Постоянный член клуба «Юнион» Грисволд решает рассказать своим приятелям об одном случае из своей молодости: босс поручил ему найти глубоко законспирированного иностранного агента, о котором известно только то, что он существует, но никаких данных о нём нет.

Очередной ежемесячный обед, устраиваемый обществом «Чёрных вдовцов», был в самом разгаре. Джеффри Авалон решил представить сегодняшнего гостя вечера — им стал Латимер Рид, ничем не примечательный ювелир. Он не принёс с собой никаких загадок или головоломок, которые любили разгадывать члены клуба. Однако, во время общения, он решил продемонстрировать свой амулет — маленький кусочек метеоритного железа, овальной формы. Эта была семейная реликвия, с обретением которой была связана легенда, вызвавшая живой интерес у слушателей. В ней оказалась старая загадка, и только бессменный официант ресторана Генри смог её разгадать.

Члены клуба «Чёрные Вдовцы» решили поговорить о бейсболе. Гость сегодняшнего вечера, писатель Дераес Джаст отметил, что он не знаток бейсбола и рассказал историю о том, как ему пришлось притвориться любителем и знатоком этой игры. Однако, это привело его к большим неприятностям.

На очередном ежемесячном банкете, проводимом мужским обществом «Чёрные вдовцы», хозяином вечера был Джеффри Авалон. По заведённому обычаю он привёл с собой гостя. Его представили как Честера Данхилла, писателя истории для неспециалистов.

В дни своей молодости он любил читать в библиотеке редкое многотомное издание по истории мира, которое в более зрелом возрасте мистер Данхилл захотел купить за любые деньги. Однако поиски не приносили успехов, пока однажды он не получил письмо с потрясающим известием о находке этого драгоценного издания и предложением выкупа. Но, к великому своему горю, мистер Честер Данхилл утерял конверт с обратным адресом продавца, и появившись на званом ужине «Чёрных вдовцов», обратился за помощью в разрешении этой проблемы ко всем участникам общества.

Новый сезон «Чёрные вдовцы» начали с ежемесячного сентябрьского банкета, где в качестве гостя присутствовал Артур Гарднер, работающий внештатным обозревателем журнала «Личности». По прошествии четверти века, его тревожила одна военная история, которая произошла с ним зимой 1950 года, во время Корейской войны. Потеряв свою часть при отступление, и оставшись один, мистер Гарднер, продвигаясь на юг в поисках американской армии встречает своего раненого коллегу. На пятую ночь пути, его измученный спутник, почувствовав приближение смерти — решил отдать Артуру фотографию своей жены и двухмесячной дочери, с напутствием передать этот снимок своей семье. Правда, на вопрос о своём имени — он ответил невразумительной загадкой, и вскоре умер.

На этом вечернем ужине, ежемесячно проводимым обществом «Чёрные вдовцы» в одном из ресторанов, гостем клуба стал некий Жан Серве, который представился как инженер-фантаст, конструирующий любые воображаемые конструкции для частной промышленности, Голливуда и даже для НАСА. С самого начала он заявил всем, что у него нет никакой тайны или загадки, которые были бы интересны членам клуба и над разрешением оной они могли бы поломать свои головы. В дальнейшем разговоре с «Вдовцами» он упомянул своего партнёра по бизнес проектам, у которого наступили тяжёлые времена — неожиданно для всех его жена покончила жизнь самоубийством всего месяц назад.

Постоянный рассказчик детективных историй Грисволд, находясь среди друзей в библиотеке клуба «Юнион», поведал некую астрологическую историю.

Один опытный агент разведки по имени Дэвис, при первых попытках завербовать себя, решает сразу же доложить об этом своему начальнику Линдстрому. Личность вербующего он скрыл, посчитав, что это была просто невинная беседа.

Постепенно он убедился, что вербовка совершалась серьёзно, и решил сообщить имя предателя своему шефу, но не успел. Его руководитель обнаружил Дэвиса почти умирающим, а его руки пытались дотянуться до четырёх регистрационных карточек с именами штатных офицеров...

На очередном ежемесячном обеде, проводимом мужским обществом «Чёрные вдовцы», хозяином вечера был Джеймс Дрейк. По заведённому обычаю он привёл с собой гостя. Его представили как Джонатана Дэндла, работающего с волоконной оптикой, новым направлением того времени, для передачи сообщений с помощью лазера через стекло.

У него была большая семейная проблема — его тяжелобольная, умирающая родная сестра, попала в секту. И, будучи полностью зависимой от идеологии сектантов, готова была полностью завещать им своё немаленькое наследство.

В этот раз среди друзей, постоянных посетителей клуба «Юнион», разгорелся спор о правовых обстоятельствах в работе секретных агентов. Вечно спящий во время разговоров Грисволд решает поведать своим приятелям историю поисков одного достаточно большого и важного пакета, который шпион спрятал в захудалом ресторане для дальнейшей передачи своему резиденту.

В этот раз четверо друзей, постоянные посетители клуба «Юнион», заводят разговор о преступлениях, которые совершают белые воротнички. Неожиданно спящий Грисволд открыл глаза и предложил всем остальным послушать его рассказ о неком Томасе Эпплби — мелком клерке, обладателе как привлекательных, так и отталкивающих качеств — и все они привели его к насильственной смерти.

Тщеславный шутник, он мог занять любую аудиторию своими забавными и смешными историями...

Ларри — смышлёный сын нью-йоркского детектива, который решил помочь своему отцу отыскать одного грабителя-одиночку. Мальчик видел, как тот вбежал в здание, а гнавшиеся за ним полицейские перекрыли все подъезды в здание и обыскали все помещения. Однако никого не нашли...

Ларри — сын нью-йоркского полицейского, умеющий разгадывать сложные загадки. В этот раз он помог своему отцу определить кодовое слово, используемое преступниками для шифровки своих донесений.

Ежемесячный банкет Чёрных Вдовцов подходил к своей решающей стадии — предстояло «поджаривание» гостя. В качестве гостя выступал писатель Мортимер Стеллар, написавший более ста книг самой разной тематики и статей для непрофессиональной публики, доступным для них языком.

Неожиданно, разговор приводит к теме одной статьи, проданной редактору журнала «Загадочные истории» Джоэлу Берковичу два года назад, и по неизвестной причине не опубликованной до сих пор. Логические размышления членов клуба приводят к неожиданным умозаключениям.

Постоянный рассказчик из клуба «Юнион» — Грисволд, решает поделиться одной историей, случившаяся с ним несколько лет назад.

Завербованная пара американских кинозвёзд, едет по приглашению посетить одну из Восточных стран. Придуманный ими секретный способ передачи микроплёнки в реальных условиях не сработал. Носитель с секретной информацией бесследно исчез..

Алоизиус Гордон пришел к Черным Вдовцам в надежде на помощь в решении проблемы.

Сумасшедший угрожал одной из участниц конкурса Miss Earth, и ему нужно знать которой...

На очередном ежемесячном обеде, проводимом мужским обществом «Чёрные вдовцы», хозяином вечера был Джеймс Дрейк. По заведённому обычаю, он привёл с собой гостя. Его звали Барри Левин, он был юрист, зарабатывал на жизнь тем, что спорил со свидетелями и другими юристами перед судьёй и присяжными.

Мистер Левин решил поделиться со всеми своим новым делом, по которому его клиент может быть признан виновным, хотя он считает, что его обвинили несправедливо. Полиция предъявила ему обвинение в убийстве ростовщика, который дал ему крупную сумму денег взаймы.