Перейдя в Темную Академию, Тимофей понимает-это место не для него. Алексей Корф заставляет Тимофея творить ужасные вещи. Зверев отказывается подчиняться и уходит из Темной Академии вместе со своими друзьями.

За время отсутствия Тимофея на Земле, Спящие начали просыпаться, убиты оба братья Патимовы, еще один член Королевского Зодиака мертв, жена мэра, Татьяна Белобровская оказалась ведьмой и раскрыта тайна дочери Белобровской.

Вернувшись на Землю, первым делом Тимофей бежит к своей девушке Лизе. Девушка очнулась, как только вернулся ее друг. Зверев рад, что наконец к него в семье все хорошо.

Однако Спящие продолжают просыпаться. Грядет Восход Багровой Ночи...