История о девушке из борделя, которую пригласили вельможи Жеводана на охоту. Ничего не подозревающая Матильда стала приманкой для волка-оборотня. Матильда была ранена и едва спасшись от когтей страшного зверя попадает в новый переплёт. Герцог Анжу обнаруживает вместо трупа волка тело своего псаря и повелевает разыскать девушку. Она спасается бегством и попадает к ведьме в лесную чащу. Оказывается, предназначение Матильды — выявлять в волчьей стае потенциальных вервольфов. Быть человеком для волка – болезнь. Сказка о Красной Шапочке получает новое звучание.

В 1900 году внук знаменитого аптекаря Императорского Двора Вильгельма Пёля, Рихард, отправляется в Прагу. Его целью является посещение магического особняка Якова Коппа, «Дома Фауста». Как и дед Рихард Пёль бредит идеями создания философского камня. Алхимик Карел Яэниг выбрал его для передачи своего мистического опыта.

Однако, Пёля ждет разочарование, ведь тайна, которую собирается поведать ему обитатель Дома Фауста, совсем не о философском камне. Он повёл рассказ о своей коллекции, состоявшей из вещей, которые для его прихожан были последними в жизни. Собрав таких вещей ни много ни мало, а девятьсот девяносто девять штук, он выявил закономерность, которую решился сообщить Рихарду. И именно эти знания помогли Пёлю не только самому выжить в первой мировой, но и построить госпиталь для раненых.