Три года спустя Стивен — сломленный паладин, живущий лишь ради шанса принести пользу, прежде чем его настигнет смерть. Но всё меняется, когда в переулке он встречает беглянку Грейс и становится свидетелем неудавшегося покушения. Теперь этой паре предстоит распутывать паутину предательства, окружённой со всех сторон шпионами и отравителями, в то время как таинственный убийца идёт по их следу...

Экс, самый молодой член Ордена охотников на демонов, всю жизнь посвятил истреблению призраков и демонов в королевстве Сайорам. Он гордится своим мистическим ремеслом, но скудеющие награды и торговля тем, что остаётся от духов, не приносят ему желанной славы. Полный решимости, Экс отправляется на охоту за Шар-Ала — демоном кошмаров, воплощением безумия, — который ускользал даже от его наставников.

По пути он попадает в провинциальную деревню, где обаятельная чемпионка муай-боран Аринья, несмотря на девятый месяц беременности, спасает Экса от жестокой расправы. Взамен она просит его сопровождать её сквозь опасный лес, кишащий духами, где призраки истекают слюной, чуя запах нерождённого ребёнка.

Но по мере того, как тайны Ариньи раскрываются, а неуловимый демон приближается, Экс сталкивается с угрозами от людей и чудовищ, рискуя потерять не только уважение охотников на демонов, но и их самих вместе с женщиной, в которую он пытается не влюбиться.

История рассказывает о Горме Ингерсоне — гноме, у которого отозвали лицензию героя. Его клан отверг его, и теперь он живёт изгоем. Одна из гильдий принуждает Горма отправиться в невыполнимое задание вместе с командой таких же неудачников. Если ему удастся преуспеть, он сможет вернуть славу и богатство, которые потерял так давно.