Фабула. Утомленные долгим путем два брата Марабак и Милаб в винном погребе слушали предания одного из жителя города. Так, они узнали, что некогда правитель-маг Оссару с помощью своих эзотерических знаний дождался и встретил некое «существо из чужого мира, в своей смерти, как и в жизни, подчиняется чуждым законам» [1, с. 479]. Колдун вступил в союз с этим пришельцем, в ходе которого первый приносил ему жертв, а второй делился знаниями. Так они просуществовали некоторое время, конец которого стал смерть сначала чудища, а затем царя. Перед смертью маг начертил круги для защиты своих тел, погребенных вместе. Легенда, по рассказу, была незаконченная, и лишь пророк Намира предвидел, что два путника увидят, что случилось в той гробнице.

Раздосадованные такой незавершенностью истории два брата отправились в торговое путешествии вместе с караваном, которое подверглось нападению жестоких полулюдей-полузверей, которых называли гориями. Из всего компании уцелели лишь два брата, благодаря удачному стечению обстоятельств в виде повредившего лапу верблюда. Однако другая группа гориев, заметив их, начала погоню. Торговцы смогли оторваться и забрести в запустевший, кондовый город, некогда величественный судя по архитектуре. Из-за малого провианта и жажды, путники забрели в подземелье, где встретились с неизведанным.