Поль Детсон — сын избравшего темную сторону магии и проклятого многими чародея Дета Морсона. По стечению обстоятельств Поль, будучи младенцем, попадает в чужой для него мир, в мир техники и прогресса. Он чувствует себя здесь неуютно, «не в своей тарелке». Для сохранения баланса в мир магии из мира техники попадает другой младенец. Текут года, натура даёт знать о себе. Настаёт такой момент, когда спокойствие мира магии находится под угрозой. Для борьбы с этой угрозой Поль Детсон, открывший в себе Великое Искусство, с помощью старого колдуна перемещается в свой родной мир и...

В продолжении «Тайны Голубой Розы» рассказывается, как Тимоти Андерхилл возвращается в родной город, где он поможет другу, обвиняемому в убийстве супруги, очистить своё имя.