Таверна в небольшой деревне, только что захваченной Армией Драконов. Победители спокойно отдыхают, хвастаясь своими победами. Наибольшим вниманием пользуется, конечно же, предводитель армии Дралан — его рассказы красноречивы, взгляды всех обращены к нему (в том числе и девушек). Но первый капитан второй роты Армии Драконов Лароннар считает, что победа досталась именно благодаря его тактике. Между офицерами разгорается спор, который доходит до драки на смерть.

Это рассказ о жителях Пыльных Равнин — великой пустыни Ансалона. Торин, вернувшись с прогулки увидел свою деревню полностью испепеленной какой-то неведомой силой. Среди останков он находит ещё двоих выживших жителей — помощьника мага Бьяра и наложницу местного купца Мали. Вместе они должны найти причину уничтожения своей деревни и отомстить за смерть близких.

История монаха Ивгорода Цхоты, который по приказу своего наставника Акыева отправляется в Гонгорру для исследования необычных вещей, которые там начали возникать. Но по пути он находит остатки разбитого каравана и единственного выжившего его члена — бледного слепого мальчика, у которого вместо слез течет кровь и которого все считают демоном.

Рассказ о путешествии наемника Райла Мечника и гнома Таррана Железного Дерева к логову дракона Когтя.

Рассказ о молодом колдуне Бену из клана Семи Камней.

Во время периода Игани Баве колдуны из кланов Семи Камней и Пяти Холмов охотятся друг за другом, чтобы впоследствии принести в жертву соперника из вражеского клана. Для самого колдуна праздник является священным, и после него охотник становится героем вне зависимости от последствий. Если он победит, то его будут почитать и уважать как победителя, если же проиграет, то его принесут в жертву духам как великого воина и его дух перенесется в Мбвиру Эйкуре — священный мир духов, где он будет счастлив.

Во время Игани Баве, Бену и ещё десять колдунов из клана Семи Камней берут в плен великого жреца Пяти Холмов Зувадза. Но, на них нападает ученик Зувадза, который начинает твердить и ложности и тщетности самого праздника Игани Баве, т. к. целью человека должна быть жизнь, а не смерть, какой бы великой она ни была. Колдуны Семи Холмов, оскорбленные такими еретическими высказываниями, напали на неугодного и пали под его магическими атаками. В живых остался только Бену, который начал сомневаться в правильности Игани Баве и которому предстоит во всем разобраться.

Камера допросов. Констебль Ранц и жрец Закарума Мальхус допытывают преступника — сценариста театра «Дезоте» Дреста, который убил и долгое время держал у себя дома труп своего конкурента — тоже сценариста Марлоу.

Факты свидетельствую полностью в сторону обвиняемого, да и он в процессе допроса сознается в убийстве. Но при этом он отмечает, что им руководили другие силы и свои последние пьесы и он, и Марлоу писали не сами. Это не они авторы театра макабр и не они создали Темную Ссылку.

Рассказ об изобретении гнома-механика — камня, который очень сильно взрывается.

Капитан Морос приняв на аудиенцию гнома Бума заинтересовался его открытием. Но лучше миру не знать о таких штуках.

В маленькой деревушке, как это обычно и бывает, какие-то существенные события происходят редко. Но как-то раз в местный трактир вошел человек изнуренный долгими путешествиями. В нем было что-то странное — он выглядел чересчур честным...

А его рассказ оказался очень интересным: как-то раз он солгал золотому дракону и был проклят говорить только правду.

Местный барон придумал как использовать эту «изюминку» в своих целях.

А собаку путника звали Золото Глупца.

История варвара севера Кера. Его народ погиб при взрыве горы Арреат тогда когда он бросив свой народ подался на поиски приключений. Вернувшись он нашел лишь свою мертвую сестру, которая прокляла его за пренебрежение своим народом и став зомби приходила к нему каждую ночь, обзывая его предателем.

В надежде избавиться от всего этого, Кер решает податься в Вестмарч. По пути он встречает караван беженцев, на которых напали хазра — козлолюди. Понимая, что люди обречены и это не его война, он решает не вмешиваться и пройти мимо. Но он изменил свое мнение когда увидел дровосека, отбивоющегося от хазра с младенцем в руках.

История о капитане Булмаммоне — профессиональном убийце армии лорда Ариакаса. Этот драконид хладнокровно способен уничтожить все на своем пути (даже союзников). У него нет друзей и врагов — он всех уничтожил. Но что-то в нем изменилось когда ему приказали расправиться с раненый золотым драконом. Ведь у них обоих одинаковые красные гребни. Оба они вылупились из кладки золотого дракона. Они были родными братьями.

Описание Империи Минотавров времен окончания Войны Душ. Клан Де-Дрока захватывает власть в империи и старается всеми силами уничтожить всех наследников бывшего императора Чота Эс-Келина. К тому же появляется новое государство минотавров на территории эльфийского Сильванести — Амбеон.

Рассказ о борьбе соратника героя Войны Драконов рыцаря Хумы минотавра Кэза со злым магом, который держал в плену драконицу, а из её яиц делал магические эксперименты.

Короткий расскоз об охоте красного дракона Класша на ограбившего его эльфа.

У гнома-механика Гильбенштока из Палантаса настали не лучшие времена: работы нет; аренда сарая, где он строил работу своей жизни — машину для бурения пещер, просрочена; а деньги, которые он дал своему напарнику — овражному гному Сквибу для оплаты квартиры, тот бережно сохранил, вместо того, чтобы отдать хозяину квартиры. Из-за этого их выселяют...

Но мог ли гном предположить, что в такое тяжелое время к нему придут клиенты со странным предложение — пробурить заваленую пещеру? Гильбеншток сначала даже и не подумал спросить их — кто они? и что они думают найти в этой пещере?..

Интересный рассказ о гноме-механике сумевшем взлететь на орбиту Кринна на своем технолете. Но там он заметил необычных существ из другого мира — мозгоедов, которые стали гнаться за ним. Ученому удалось найти латунную драконицу, которая согласилась ему помочь.

Рассказ о поисках сокровищ мертвого дракона людоедом Чалтифордом.

Рассказ о самых молодых годах Кринна. Королева Тьмы Такхизис создала цветных драконов, а светоносный Паладайн — металлических дракониц. Решив увеличить их количество, боги решили стать родителями для своего потомства — Паладайн стал отцом металлических драконов, а Такхизис матерью цветных.

Когда ещё яйца не вылупились четверо из пяти первых драконов Такхизис убили всех металлических дракониц кроме золотой — Авроры, которой на сохранение остались яйца добрых драконов. Собравшись вместе, злые драконы решили убить золотую драконицу и уничтожить яйца для полноценного господства на Кринне. Но сделать это оказалось не так легко.

Рассказ об охотнице на демонов Валле. Девушка с тяжелой судьбой вступает в конфликт со своим руководителем и решает в одиночку отправиться на поиски демона. Но демон оказался необычен — основные его жертвы дети.

История о пяти владельцах сгоревшей таверны, которые отправились на поиски дракона, который напугал жителей их деревни. Но был ли это дракон?

Двое парней поспорили с хозяином трактира и его посетителями, что напугают их своей историей о драконах. Этот рассказ действительно напугал каждого. Но и сказители тоже испугались.