Николай Шпанов, Андрей Михайловский «Морской ястреб»

Последние дни накануне Великой Отечественной войны. В Чёрном море немецкая подводная лодка, замаскированная под парусник торгового флота, нападает на иностранные торговые суда и топит их. С каждого из потопленных судов по одному человеку они забирают к себе на борт, и те становятся свидетелями новых преступлений командира немецкой подводной лодки (Андрей Файт). Советские моряки узнают о лодке, и на перехват «пирата», как его прозвали, отправляется советское торговое судно «Вятка», переоборудованное в военное. Артиллерийские орудия на корабле замаскированы, команда из лучших военных моряков переодета в гражданскую форму. Командует этим судном капитан-лейтенант Найдёнов (Иван Переверзев). 21 июня 1941 года «Вятка» встречается с «пиратом». Действуя по своей излюбленной схеме, немецкий капитан даёт на судно сигналами просьбу остановиться и оказать помощь, якобы потому, что испорчена радиосвязь. Немецкий капитан обычно пускал в это время в «торговца» торпеду, но сейчас у него другие планы, он хочет ещё пополнить свой запас продовольствия. Он отправляет на «Вятку» своих двух помощников для переговоров с советским капитаном. Переговоры идут тяжело, обе стороны подозревают друг друга в обмане. Помощники немецкого капитана возвращаются на борт и докладывают: им не удалось выведать, что это за корабль, что за груз на нём и есть ли там запасы провианта. Также не удалось проникнуть и в радиорубку, чтобы испортить радиостанцию. «Пират» открывает по «Вятке» огонь из артиллерийских орудий. Неожиданно «Вятка» тоже отвечает огнём, и уже после второго выстрела, который был произведён мимо судна (таков был приказ Найдёнова) парусник неожиданно взрывается и тонет. Это немцы применили хитрость, взорвав ложную надстройку и быстро погрузившись на подлодке. Найдёнов отдаёт приказ команде закамуфлировать судно под лесовоз «Морской ястреб». К утру 22 июня работа закончена. В этот день немецкий «пират» вновь встречается с советским судном. Пиратская подлодка уже не всплывает, она торпедирует судно из подводного положения. Команда «Морского ястреба», наскоро заделав пробоину, имитирует переполох, пожар на судне, и спешно, «в панике», покидает его. На самом деле на судне остались командир и канониры у двух орудий. Капитан немецкой подводной лодки видит в перископ, что команда покинула судно. Он решает приблизиться к мнимому лесовозу вплотную, всплыть и расстрелять его из орудия. Когда подлодка приблизилась к «Морскому ястребу», по ней был открыт огонь из двух орудий. Лодка получает значительные повреждения и тонет…