Рик Холлон «Moonlight, Wing-Wake in Fog»

На остров, где живут селки (существа, способные менять обличье между птичьим/звериным и человеческим) ночью приплывают четыре корабля с вооружёнными людьми. Корнан — один из селки — наблюдает за ними с воздуха и сообщает старейшине Лону, что врагов слишком много для прямой схватки. Лон советует тем, кто может, улететь или уплыть, а остальным — спрятаться.

Корнан и его спутница Барна решают не бежать, а разведать обстановку на кораблях. Там они с ужасом обнаруживают, что их соплеменница Гармер сидит среди людей и пьёт с ними за одним столом.