Рассказ опубликован в журнале Weird Tales в 1936 году.
Ливия, окрестности города Соллум (сейчас ас-Салум, Египет). Двое мужчин (Мерл Энтони и Гуннар Свен) и женщина (Дэйл Флеминг) направляются в оазис Сива. Мерл и Дэйл – кузены, а Гуннар присоединился к ним около двух месяцев назад, после того, как мать Мерла вынуждена была уехать из Каира в Англию из-за смерти кого-то из родственников.
У костра они рассказывают о могущественном черном колдуне шейхе Зуре эль Шабуре, слугой которого оказался Гуннар.
Исландец восстал против своего могущественного господина, чтобы спасти юную леди. И колдун сделал парня чудовищем.
Один из погонщиков рассказывает им местную легенду о Биляль эль Келаб, месте, где мужчины могут стать оборотнями. По словам шейха, это место существует, но находится далеко на юге – в Судане.
Двум англичанам придется противостоять могущественному колдуну.
Интересный рассказ, немного архаичный, но действие разворачивается живо – колдун, путешествие по Сахаре, любовь, обортень. Читать интересно.
Интересная особенность: автор причисляет езидов к дьяволопоклонникам, а их главу пантеона Мелек-Тавуза приравнивает к Дьяволу. По ее мнению, именно из этого народа происходит арабский колдун (хотя езиды – это отдельная народность). Это косвенно подтверждается тем, что шейх произносит некоторые фразы на искаженном иврите (насколько я знаю, значения термина шейх в арабском и езидском понимании также разные).