Древняя земля, где под тонким слоем реальности дремлют забытые боги. В курортном городке, затерянном среди скал, что шепчут на ветру нечеловеческие слова, разворачивается зловещий спектакль.

Каждый вечер на эстраде, что дрожит под взглядом беззвездного неба, Людмила Пашкова, жрица древнего культа, проводит ритуал "Где вы, таланты?". Под личиной массовика-затейника она ищет того, кто сможет пробудить спящую мощь, таящуюся в морских глубинах.

И вот однажды в город приезжает Михаил Гудков, человек с севера, где тьма длиннее, а море шепчет о вещах, не предназначенных для ушей смертных. Он несет в себе мелодию, услышанную на краю бездны, песню "Моя морячка" – ключ к вратам, за которыми таится безумие.

Пашкова чувствует это. Она видит в его глазах отблеск бездны, слышит в его голосе зов Древних. Но она не может допустить, чтобы ритуал пошел не по плану. Она должна подчинить его волю, направить мощь песни в нужное русло.

Каждый вечер Гудков выходит на сцену, и его песня становится все сильнее, все пронзительнее. Он уже не просто поет – он взывает к чему-то древнему и ужасному, что спит в черной бездне.

Город окутывает страх. Отдыхающие, сами того не понимая, становятся частью ритуала, их мысли и эмоции — топливом для пробуждения.

И только Гудков, захваченный безумием мелодии, не замечает ничего вокруг. Он уже не человек – он марионетка в руках древних сил, пешка в игре богов.

Финал близок. И когда песня достигнет своего апогея, врата откроются, и из глубин поднимется то, что лучше оставить спящим…