В результате катастрофы несколько частей Земли были перемещены в совершенно другой мир, как его в последствии назвали — Теллус. В этом мире землянам пришлось начинать строить свою цивилизацию заново, используя то немногое, что было принесено с Земли. Больше всего повезло французам — у них была фабрика, небольшой посёлок. На пути становления нового общества были и войны, и попытки захватить власть, к тому же приходилось сражаться с чужеродной фауной. Да и Теллус, как оказалось позже — обитаем.

В этом мире можно полагаться только на себя, да еще на одного-двух друзей, да и то, не всегда. Эти сообщества называются братствами, хоть и сражаются по разные стороны баррикад. Это тайная война, на которой не вручают орденов и после которой не уходят на пенсию. Однажды попав в этот круг, уже нельзя вырваться. Сюда не берут добровольцев, а кандидатов начинают готовить с самого детства. Участники братства обладают многими навыками и умениями, но все это плод многочисленных изнурительных тренировок и многолетней учебы.

Прошло 14 лет после мятежа на Лондон Дереве. Беглецы, прихватив ГРУМ, основывают новое поселение — Дерево Граждан, где уже нет рабов. Но неожиданно происходит ряд событий, нарушивших их спокойную жизнь: на связь снова выходит Проверяющий Кенди, а также рядом с Деревом Граждан терпят бедствие лесорубы из Адмиралтейства, последнего оплота цивилизации в Дымовой Кольце. Кенди, не утративший надежды возродить Государство, уговаривает отправить в Сгусток экспедицию.

Грэхэм не мог заснуть несколько дней, он испробовал все средства, но все напрасно. Когда же ему наконец-то удалось заснуть, оказалось, что его сон продлился двести лет. За это время в мире произошло очень многое, даже нашествие марсиан, но главное было то, что за прошедшее время его капитал, благодаря умелой политике опекунов, достиг баснословных размеров. Грэхэм оказался практически властелином мира. Вот только его пробуждение помешало Белому совету, органу который правил его состоянием, а значит и миром. И теперь Спящему предстоит сделать выбор — какая судьба ждет этот мир дальше.

Вольное альтернативное продолжение Хроник Амбера Желязны. Обычный бравый космодесантник Богдан после несчастного случая оказывается в Лабиринте Корвина и проходит его. Так он получает власть над отражениями. Сначала он наколдовал себе девушку Паолу в попутчицы, после Гилву — деву Хаоса в качестве учительницы фехтования.

На пути к родной Земле новоиспеченному Повелителю придется столкнуться со многими героями Хроник Амбера, устроив в Амбере и Дворах Хаоса такое, что его сочли за лучшее оставить в покое. По прибытии на Землю Богдан устраивает такое, что представители спецслужб начинают штудировать «Мастера и Маргариту» Булгакова с целью выяснения, что за нечистая сила появилась в Москве