Русская армия отступает перед превосходящими силами французов. Чтобы приободрить недовольных отступлением солдат, старый капрал рассказывает им поучительную сказку.

Генерал князь Барохвостов завидовал суворовской славе. Вот однажды он и спросил у одного из солдат, почему Суворова в армии любят. Недолго думая, солдат дал генералу ответ.

Боярин Кузьма-Желудок жил в страхе, ожидая прихода Разина. А тут еще боярский холоп Дунайка рассказывал ему что ни день все новые и новые страсти. И как назло, всегда к ночи.

Солдат Ермолай Четвертаков, бежав из французского плена, решил создать партизанский отряд из местных крестьян. Но мужики сперва недоверчиво отнеслись к его затее. Только один молодой парень ушел с Ермолаем.

Подружившись с молодым солдатом Климом Дугой, ветеран Матвей Бородулин стал его учить солдатской науке: как порох держать сухим, как штык наточить, как лучше идти в походе, чтобы ноги меньше уставали. Подкармливал и давал ночью лучшее место у костра. А во время Бородинского сражения старого солдата тяжело ранили...

Ночью Разин спас мужика, тонувшего в Волге. Оказалось, что это беглый, пробиравшийся к разинскому войску. Наутро казаки начали выяснять, кто же спас мужика.

Суворов с денщиком Прошкой ехал в санках по зимней дороге, а навстречу мчался на тройке курьер из Петербурга, везший ему срочное донесение. Не узнав фельдмаршала, молодой офицер столкнул встречные сани с дороги и полетел дальше.

В битве на Кинбурне Суворов был дважды ранен, но не покидал поля боя, чтобы вдохновлять солдат.

Когда армия остановилась на привал, солдаты начали варить суп и кашу. Поскольку суворовский повар Лушка отстал с обозом, Суворов подсел ужинать к солдатам, а остальные генералы побрезговали солдатской едой.

Поняв, что дела французов плохи, Кутузов дал под Тарутином бой. Опять загремели пушки. Скрестились штыки и сабли. Проиграли французы бой. 36 пушек досталось русским.

В сражении на улицах Малого Ярославца был ранен русский офицер. Местные дети, близнецы Тишка и Минька, попытались его спасти и затащили в подвал своего дома.

Наслушавшись рассказов о подвигах партизанского отряда Дениса Давыдова, корнет Васильчиков тоже захотел такой славы. Однажды ночью, написав записку, что он не дезертир, молодой офицер покинул свою часть и отправился на поиски партизан.

Ослушавшись приказа своего прямого начальника фельдмаршала Румянцева-Задунайского, молодой генерал Суворов взял крепость Туртукай. Разгневанный командир решил отдать нарушителя под суд.

Когда у Гжатска хоронили солдат, среди погибших русских оказался татарин. Православный священник отказался его отпевать. Но участвовавшие в церемонии солдаты стали его уговаривать.

На военном совете в Филях шло обсуждение: дать французам еще один бой или оставить им Москву. Кутузову предстояло принять нелегкое решение.

Царь стал отправлять молодых бояр за границу изучать разные науки, а по возвращению устраивал им экзамен, чтобы понять, кто на что годен.

Наслышавшись всяких донесений о действиях крестьянских отрядов, Кутузов решил взглянуть на живых героев. Под городом Юхновом собрались к нему партизаны. Долго тянулась интересная беседа за чаем, пока кто-то не спросил фельдмаршала, дадут ли после победы крестьянам волю и землю.

Гуляя по лесу, Суворов встретил мальчишку, который спросил его, не солдат ли он. Фельдмаршал ответил, что солдат. И тогда мальчишка попросил его рассказать о Суворове.

Как поведут себя люди, если им официально объявить, что через день наступит апокалипсис?

Разведчика с Марса россияне приняли за сумасшедшего и поместили в психбольницу. Но кое-кто ему поверил...