Энни — младшая сестра Элли, во многом на нее похожа: такая же добрая, бестрашная, готовая к приключениям.

Элли уже взрослая, поэтому на помощь Волшебному городу отправляется Энни с ее другом Тимом.

Однажды поздним вечером четыре путника вошли в город Санктуарий. Уже много месяцев они искали своего друга — Сэтана, побывали во многих деревнях и поселках — но нигде не могли обнаружить его след. И вот в Санктуарии волшебник Литанде говорит, что возможно Сэтана продали в рабство. Четыре путника приходят ко дворцу губернатора чтобы узнать о судьбе их товарища, и узнают о предстоящем выступлении цирка, где главным номером будет выступать плененный Сэтан.

В городе новый цербер — поклонник бога Вашанки, Темпус. Он воглавляет строительство нового храма в честь своего божества. Но у бога есть свои взгляды на то, как подчинить своей воле население: он сжигает людей, обрушивает на них ураган и град. Тогда Темпус отрекается от веры.

И вот опять Шедоуспан, Заложник Теней, должен помочь принцу Кидакитису. Получив тайное послание в скорлупе ореха, Шедоуспан является во дворец принца для аудиенции. Принц озабочен тем, что Темпуса давно никто не видел. Он поручают вору разузнать о предполагаемом местонахождениии цербера.

Темной ночью Шедоуспан отправляется в дом вивисектора, где по слухам заключен Темпус..

Пытаясь распространить свое влияние в Санктуарии, бог Вашанка построил оружейный магазин. И несмотря на то, что он был вскоре разрушен, многие успели купить волшебное оружие.

Церберу Темпусу было приказано найти и уничтожить всё оружие, которое уже стало причиной многих смертей. Он поручает Гансу, Заложнику Теней, самому ловкому вору города, изъять последний экземпляр из рук слепца.

Два друга, Алджерон и Джон, решают представиться Эрнестами и добиться расположения дам (причиной этого является некое суеверие или предрассудок, что Эрнест — единственное имя для серьезного человека, который имеет серьезные намерения). Но, понимая, что они не могут все время морочить девушкам голову, решаются на отчаянный шаг — крещение, дабы узаконить свои «серьезные» имена...

В город Санктуарий приезжает Уэлгрин. Уже много лет он пытается разгадать тайну надписи на керамическом черепке, найденном в развалинах старого дома. Тот, кто сможет прочесть символы на черепке, получит формулу выплавки самой лучшей стали в мире. Уэлгрин надеется, что его сестра-гадалка, Иллира, сможет помочь ему в этом.