Супруги Филип и Анна Рэнсом удивительно дёшево сняли виллу для осеннего отдыха на юге Франции. С самого приезда Филипа начинает преследовать призрак женщины в чёрном плаще, и вскоре он узнаёт страшную тайну виллы…

Мэри Норрингтон приобрела на благотворительном базаре шкатулку с изображением дракона, которую продал майор Мэрфи, покидавший Англию после внезапной и трагической смерти жены. Мэри, ее сестра-полуинвалид Алиса и мисс Уайтэккер, приятельница Мэри, пытаются разгадать тайну шкатулки, принадлежавшей тибетскому магу.

Молодой композитор Фред несколько месяцев назад расстался с женой. Он знакомится в баре с очаровательной брюнеткой Мириам. После ночных кошмаров и пробуждений у него на руках появляются ссадины и царапины, а затем возникают и раны на теле. Видит увечья только сам Фред...