Знаменитый журналист со своей командой отправляется в деревню Гулькевичи за сенсацией. Деревня заброшена, но в ней проживают двое «нелегалов»: дед Никанор Капитоныч, да бабка Сухотиха. Бабка эта промышляет колдовством, лечит людей травами, заговорами и некоторые люди ее иначе как ведьмою и не кличут. И действительно, бабка не так проста и предстает перед членами команды в различных образах: для одного она бабка, для другого жаба, а для кого-то и соблазнительная красотка...