Жизнь художника Лало благодаря дару Инаса Йорла определенно начала налаживаться. У него достаточно хороших заказов от влиятельных лиц Санктуария, он уже может позволить себе купить и жилище получше... Однако что-то его гложет, чего-то ему недостаточно... Но вот он получает от рэнканского визиря Корицидиуса заказ, от которого он не может отказаться, — написать портреты комиссионеров, прибывших в Санктуарий...

День Всех Святых. В одном из домов умерла девочка. И пришедший в этот дом по долгу службы человек странной профессии — пожиратель грехов рассказывает, почему он выбрал свою профессию...

Уэлгрин наконец нашел энлибарскую руду, и, пройдя через предательство и потери, возвратился в Санктуарий. Он находит кузнеца Балюструса, который соглашается выполнить заказ на изготовление оружия... Но что-то витает в воздухе, что-то похожее на предчувствие грядущей бури, что-то такое, что даже предсказательница Иллира не может однозначно истолковать то, о чем говорят ее карты...