Рассказ, посвященный родине и семье самого знаменитого фэнтези-варвара Конана из Киммерии.

Киммерия — страна на севере Хайборийского мира населенная жестокими людьми, вечно раздираемая междоусобицами.

Молодой кузнец Ниал по прозвищу Сильный, в отличие от многих не искал кровавой славы, а хотел просто жить на своей земле, занимаясь любимым делом. Но к нему приходит старый друг и требует отдать долг — месяц службы. Сила и отвага Ниала нужны, чтобы остановить черного колдуна Сидмона, мечтающего вернуть в мир Отродья — кровожадных древних богов, которые некогда правили Киммерией...