Идёт вторая мировая война. В заброшенном замке Чехии трудится немецкий учёный, пытаясь создавать шаровые молнии и управлять ими. Его разработки предполагается использовать в войне на стороне фашистов. Свидетелем его работы становится местный паренёк Иосиф Ганка, которого силой и угрозами заставляют работать на учёного.

Чтобы избежать полного разгрома, вчерашние враги объединяют свои усилия против новой атаки кланов. Объединению мешают старые распри и обиды. Чем закончится грандиозная битва за Терру?