Великий маг и правитель эльфийского княжества Сафери Тириол обучает своих юных учеников искусству магии. Однако, когда начинают распространяться слухи о том, что в Сафери появились колдуны, сможет ли Тириол удержать своих учеников от соблазнов использовать тёмную магию?