Три романа, три крупных повести и подборка рассказов, включая почти полный цикл об Фрэнке Арнольде и Ричарде Грегоре (кроме одного рассказа). Иллюстрация на обложке М. Уэлана (в издании не указан).
Трилогия «Жертва», созданная на основе рассказа «Седьмая жертва», вообще не изданного в данной серии, и нефантастические внецикловый роман и трилогия «Детективное агентство «Альтернатива». Иллюстрация на обложке П. Тернера (в издании не указан).
Полный цикл о секретном агенте Стивене Дэйне и отдельная повесть. Все произведения к фантастике отношения не имеют. В оформлении обложки использована работа И. Варавина.
В данный том вошли: цикл «Андрей Брюс», произведения из цикла «Веревкин», а также самостоятельные повести «Ваня + Даша = любовь», «Тайна Урулгана» и роман «Любимец». Иллюстрация на обложке В. Терминатова.