Cover art by Alan Craddock.

1. Krsto A. Mazuranic.Foreword (эссе)
   
2. Brian W. Aldiss. Introduction (эссе)
   
3. Josef Nesvadba. The Half-wit of Xeenemuende (рассказ)
   
4. Hugo Correa. Alter Ego (рассказ)
   
5. André Carneiro. A Perfect Marriage (рассказ)
   
6. Tetsu Yano. The Legend of the Paper Spaceship (рассказ)
   
7. Bob Shaw. Small World (рассказ)
   
8. Leon Zeldis. The Whore of Babylon (рассказ)
   
9. Robert Sheckley. Cost of Living (рассказ)
   
10. Ion Hobana. Night Broadcast (рассказ)
    
11. Konrad Fiałkowsk. A Perfect Christmas Evening (рассказ)
    
12. Jon Bing. A Meeting in Georgestown (рассказ)
    
13. B. Sridhar Rao.Victims of Time (рассказ)
    
14. Bertil Martensson. Myxomatosis Forte (рассказ)
    
15. Karl Michael Armer. BCO Equipment (рассказ)
    
16. Arkady Strugatsky and Boris Strugatsky. Six Matches (рассказ)
    
17. Goran Hudec. The Ring (рассказ)
    
18. Carlos Maria Federici. 'Oh, Lenore!' Came the Echo (рассказ)
    
19. Lino Aldani. Quo Vadis, Francisco? (рассказ)
    
20. Lyuben Dilov. Forward, Mankind! (рассказ)
    
21. Zheng Wenguang. The Mirror Image of the Earth (рассказ)
    
22. René Rebetez-Cortes. The New Prehistory (рассказ)
    
23. Quah Kung Yu. Equality (рассказ)
    
24. Péter Lengyel. Rising Sun (рассказ)
    
25. Annemarie van Ewyck. The Lens (рассказ)
    
26. Philippe Curval. Progenitor (рассказ)
    
27. A. Bertram Chandler. The Cage (рассказ)
    
28. Victor Sabah. An Imaginary Journey to the Moon (рассказ)