Прошло двести лет с тех пор, как на Мир прибыли первые колонисты, и теперь с Земли прибывает новый отряд исследователей — якобы с временной научной миссией. Однако новоприбывшие неверно истолковывают уклад жизни мирян и природу их истинного лидера. Пока Стивленд пытается защитить своих человеческих помощников, появляется новый враг — ещё более опасный, чем сами земляне. Выясняется, что Стивленд — вовсе не вершина пищевой цепи Мира.