Дьявольские глаза кошки разбередили еще свежую рану некогда жизнерадостного художника и в мгновение окончательно помутили его уже пошатнувшийся разум.

Оккультная история о древней книге, проклятии и демоне-хранителе, с которым сталкиваются молодой Говард Итон и профессор Бруттенхольм во время своего первого совместного расследования.

После загадочного убийства капитана Чаппела сапожник Джук берётся расследовать дело, обнаруживая связь между погибшими и тёмным прошлым, о котором они предпочитали молчать. Следы ведут к старым преступлениям, таинственному преследователю и странному существу, появляющемуся по ночам.