Рыбацкое судно вышло в Северное море за морскими петухами. Корабельный юнга дурачится на палубе, ни сколько не соблюдая тишину, требуемую хозяином судна при ловле рыбы. Он знает, что морские петухи такие же говорливые как чайки. Юнгу поддерживает помощник капитана, он рассказывает старинную легенду о происхождении этой ворчливой рыбы.

Промышляло одно селение зимой подлёдным ловом. Всем рыба шла, кроме одного человека. И так ему досадно было, что однажды остался он на льду за полночь, чтобы с рыбой домой прийти.

Умерла у Джемшида, падишахского сына, родная мать. Было тогда принцу всего десять лет и он не находил себе места от тоски и горя.

Придворный мудрец посоветовал падишаху подарить наследнику морского конька, который сможет прогнать его печаль. Поймали слуги необыкновенного коня, принцу привели. Сбылось пророчество мудреца – прочь ушла тоска от Джемшида, днями напролёт играл он с волшебным другом.

Шло время, принц возмужал и… стал предметом вожделения своей жестокой мачехи, а морской конёк – его единственной защитой от этой властной женщины.

Давно к насмешкам старшего привык младший брат. Он живет в бедноте и в одиночестве. У старшего — две жены, много работников, много богатства.

Но однажды повезло и младшему: на том месте, где радуга начинается, увидел он девушку-красавицу...

Жил сирота у двоюродного брата. В жилище он почти и не появлялся, так крепко обижал его хозяин. Однажды огонёк, увиденный сиротой на берегу, привел его к странной землянке. Вход в неё устроен был со стороны моря, целиком в воде.

И жила в землянке женщина. Очень гостеприимная и любвеобильная хозяйка.

Никак не может поймать Джахан-шах девушку, время от времени, показывающуюся ему в море. Много воинов утонуло в её поисках, а сам шах ослеп от печали. Приказал он тогда своим сыновьям найти ему целебную глину из особого места. Нашёл эту глину самый младший сын, а кроме лекарства нашёл он себе и жену – ту самую красавицу, на которую когда-то положил глаз его отец.

Повадился в один трактир странный посетитель — матрос, у которого никогда золотые рубли не кончались. Узнал про такие дела генерал и стал матроса допрашивать.

Услышал братец Лис во время беседы с братцем Кроликом, как у того деньги в кармане позвякивают. А когда братец Кролик пригоршню монет показал, то и вовсе раззадорился. Успокоил его братец Кролик, сказав, что Лис может ещё больше денег иметь, если… будет сам собирать их.

Зашёл бедняк-галисиец в один дом во время обеда. Был очень голоден и рассчитывал на гостеприимство. Но хозяева уже поели и не выказывали ни малейшего желания накормить странника. Тогда галисиец достал свою последнюю надежду – монету в пять песо… и дал поиграть ею хозяйскому парнишке.

Заставил служить себе якшу монах с помощью магии. Семь лет должен был работать на него оборотень. Когда время стало подходить к концу, монах стал задумываться над невыполнимыми заданиями для своего раба.

Увидела Лиса идущего по дороге Монаха, обернулась красивой девушкой и завела с ним разговор. Не сумела провести рыжая обольстительница священнослужителя, разгадал он оборотня сразу.

Больше того, он признался, что и сам – Лис-оборотень.

Волшебным образом, из большого персика, выловленного в реке, появился у старика со старухой мальчик Момотаро. Рос он не по дням, а по часам. Когда совсем большой стал, попросил у старухи напечь ему просяных колобков и отправился на войну с чертями, жившими на Чёртовом острове.

Отправил старик сына с караваном купцов, чтобы обучить торговому делу, сто золотых монет дал. Но в первом же городе истратил сын отцовские сбережения, чтобы научиться... играть в шахматы.

О том, как Насреддин показывал искусство своей стрельбы из лука. Своей и не только...

Задумал Молла написать стихотворение, посвящённое правителю. Сочинив за всю ночь всего лишь две строчки, Насреддин помчался во дворец «обрадовать» правителя.

Друг Насреддина послал его сватом к одной вдове. Женщина оказалась очень красивой и Молла влюбился в неё с первого взгляда. Перед мудрецом стала дилемма: как не предать друга, не упустив и своего счастья?

Уговорили люди Моллу выступить для них с проповедью. Они и не подозревали, что Молла не умеет их читать...

Обеднел один из хороших друзей Моллы и решил продать недорого свой сад. Жадный богач, зная, что Насреддин вхож в доверие к продавцу, уговорил его ещё снизить цену.

Узнал Молла, что в доме по соседству играют свадьбу, угощая отменным пловом. Чтобы вкусить радости праздника, Насреддин решил прикинуться почтальоном.

Молле, остро нуждающемуся в деньгах, предложил один человек лжесвидетельствовать на суде. Как сумеет выкрутиться справедливый Молла, взявший с мошенника деньги за услугу?