Сама судьба или ветры переменчивой удачи привели двух авантюристов в дикие земли южнее Вилайета — приграничье юго-восточного Турана, юго-западной Гиркании и северного Иранистана…

Конан намеревался достичь Барахских островов, однако из-за непогоды перевозящий киммерийца корабль контрабандистов отклонился от привычных морских путей, а затем был атакован кораблём пиратов...

Внезапно возникший свирепый шторм забросил оба корабля и — и агрессора и жертву вдаль — в неизведанные воды Западного океана.

[ Незадолго до событий рассказа Роберта Говарда «Колодец чёрных демонов / The Pool of the Black One [= Бассейн чёрных дьяволов; Заводь чёрных демонов; Остров чёрных демонов; Источник чёрных; Изумрудная бездна; Омут чёрных дьяволов].

Выполняя тайное поручение короля Турана Йилдиза, Конан-киммериец оказался в Торголе — столице Камбуи, управляемой близнецами-чародеями...

Период происходящего – вскоре после рассказа «Проклятие монолита» / The Curse of the Monolith [= Каменное проклятие; Страж проклятого монолита; Conan and the Cenotaph (1968) // Л.С.де Камп, Л.Картер] – перед ранее адаптированным произведением «Пурпурное сердце Эрлика» (The Purple Heart of Erlik) и предваряет события, описанные в польских романах Брана Кэмпбела — «Конан и сыновья бога медведя» (Conan i synowie boga niedźwiedzia) и «Конан и огненный вихрь» (Conan i ognisty wicher).

Вскоре после кровавых и жутких событий в Гиперборее на долю стремящегося к роскоши знойного юга юного Конана вновь выпало нелёгкое приключение... Как и пророчила северянину ведьма Дархэйя, встреченная киммерийцем в одном из бритунских селений очаровательная девушка-аэсирка послужила поводом для череды неприятностей...

Вскоре после кровавых и жутких событий в Гиперборее [ «Проклятие Гипербореи: расколотая корона» (2016) // В.Ю.Левченко] и северной Бритунии [«Конан: бегущий от мрака» [Conan the Outlaw] (1985) // Роджер Э. Мур, перевод-адаптация и примечания В.Ю.Левченко] на долю стремящегося к роскоши знойного юга юного Конана вновь выпало нелёгкое приключение. Виной всему, как и напророчила северянину ведьма Дархэйя, оказалась встреченная в одном из бритунских селений очаровательная златовласая и сероглазая девушка-аэсирка. Ту некогда младенцем нашли в лесу…

[По широко распространённой хронологии события происходят после рассказа «Тварь в склепе / Thing in the Crypt [= В склепе; Хозяин древнего меча; Страшилище в склепе; Поединок в гробнице] (1967) // Л.С. де Камп, Л.Картер].

После штурма Венариума Конан-киммериец отправился странствовать, оказавшись в своеобразном треугольнике приграничья — востоке Киммерии, юго-востоке Асгарда и северо-запада Пограничного королевства. Там, в краю мрачных горных отрогов и древних горных пещер, варвар испытал первую безответную влюблённость и встретил первого соперника за обладание объектом пылкого юношеского вожделения…

Приграничье северной Стигии и южного Шема, равно как и его беспокойные обитатели, особым миролюбием никогда не отличались. Занявшие древние города и поклоняющиеся различным бого-демонам кланы шемитов и стигийцы, продолжали бесконечно и ожесточённо оспаривать клочки территории, словно вырывающие друг у друга добычу кровожадные вечно голодные хищники.

Конан-киммериец достиг этих неспокойных земель после череды бесчисленных кровавых приключений, выпавших на его долю после гибели Белит.

Время действия — после событий романа «Конан: игрища Сэта» (Conan — Setovy šachy) (2001)// В.Вагенкнехта и незадолго до событий из романа «Конан и тайна Йершлайма».

Ускользнув из Тарантии, от мести спятившего экс-генерал аквилонской армии Нумедидеса, Конан оказался на землях Боссонии, где вместе с соратниками планировал дальнейшие действия. Однако внезапно в жизнь киммерийца вмешалось нечто, позволившее узнать об одном из его ближайших соратников Троцеро много необычного…

Юго-запад Асгарда, север Киммерии и юго-восток Ванахейма никогда не были спокойным местом, равно как находящаяся на востоке загадочная Гиперборея с её суровыми воинами и более южное, давно погрязшее в династических распрях Пограничное королевство. Череда непрекращающихся кровавых стычек суровых обитателей севера между собой, как и клановые распри, здесь почти никогда не затихали. А Конан, даже после недавней нелёгкой встречи с Атали, дочерью Имира, не мог отказаться от возможности поквитаться с извечными врагами киммерийцев — рыжебородыми ванирами.

Однако иногда даже непримиримые враги, оказавшись перед лицом древнего Зла, становились союзниками…

Уступая амбициям алчных безземельных аквилонских дворян Нумедидес и его горе-стратеги, решили включить в Аквилонию территорию, примыкающую к Чёрной реке, и, вслед за ранее проникшими туда отдельными поселенцами, принялись возводить форты в Пустошах пиктов.

«Цивилизованные» люди принесли с собой на необжитые земли прежние склоки и раздоры, интриги и вновь разгорающиеся распри и вражду… Однако в глубине Пиктских Дебрей издавна таились неведомые хайборийцам сверхъестественные ужасы, а взывающие к древним чёрным богам шаманы пиктов проводили жуткие кровавые обряды, чтобы обрушить неисчислимые кошмары на головы опрометчивых поселенцев…

В эти нелегкие времена Конан-киммериец служил следопытом-разведчиком в аквилонско-пиктском приграничье…

Время действия — незадолго до событий повести Р.И.Говарда «За Чёрной рекой».

Капитан туранской гвардии Конан-киммериец инкогнито (под видом искателя приключений) по тайному заданию владыки Турана Йилдиза прибыл в Камбую. Там, благодаря его славе и прежним воровским похождениям в Заморе и иных приключениям в гиборийских землях, северянин успешно выдавал себя за авантюриста – наёмника, искателя приключений и сокровищ…

После неудачи на Острове Богов [ «Боги Зул-Гарота» перевод-доадаптация В.Ю.Левченко (Р.И.Говард &Дж.Р.Карлссон)], Конан и ванир Хрогарт на корабле «Светоч Митры» под командованием капитана-зингарца дона Лорэско из Кордавы пытались вернуться к известным мореплавателями водам...

Зингарец-фанатик блестяще подтвердил широко известный тезис, что такие типы долго на свете не задерживаются — нелепо, к тому же погубив половину своего экипажа, погиб в жестокой сече с экипажем отправлявшимся на таинственный Жёлтый остров аргосским кораблём, перевозящим отряд асов.

Уцелевшие воины и матросы с обеих кораблей объединились под командованием киммерийца и на переименованном в «Ворон» «Светоче Митры» решили добраться и высадиться на загадочный, не нанесённый ни на одну из морских карт, Жёлтый остров. Там авантюристы надеялись отыскать сокровища древних эпох, а столкнулись с невыразимым многоликим Ужасом…

После неудачи на Острове Богов [ См. «Боги Зул-Гарота»], Конан и ванир Хрогарт на корабле «Светоч Митры» под командованием капитана-зингарца дона Лорэско из Кордавы пытались вернуться к известным мореплавателями водам.

Зингарец-фанатик нелепо (к тому же погубив половину своего экипажа), погиб в жестокой сече с экипажем отправлявшимся на таинственный Жёлтый остров аргосским кораблём, перевозящим отряд асов.

Уцелевшие воины и матросы с обеих кораблей объединились под командованием киммерийца и на переименованном в «Ворон» «Светоче Митры» решили добраться и высадиться на загадочный, не нанесённый ни на одну из морских карт, Жёлтый остров. Там авантюристы надеялись отыскать сокровища древних эпох, а столкнулись с невыразимым многоликим Ужасом…

Вовлечённый помимо собственной воли в интриги около аквилонского трона Конан в итоге получает королевскую корону...

В Ланурии, городке приграничья Коринтийской конфедерации городов и Заморы, творились ужасные вещи — по ночам неведомое зло зверски терзало и убивало родственников богатых торговцев. На помощь властителю города, лорду Дэмонэусу, отправился Конан-киммериец в сопровождении сына своего приятеля, юного ведьмака Дартиоса...

Молодому чародею удалось выяснить: существо, терзающее Долину Тумана — это развоплощённый Демон Ночи, зверь, рожденный за пределами этого мира и призванный Мастером Арканов...

Рассказ ведётся от лица Дартиоса, вспоминающего их совместные с киммерийцем приключения.

Мятежные вельможи, не согласные с воцарением короля-варвара на троне Аквилонии, продолжают раздирать страну на части. Очередной мятеж в Гандерланде вынудил Конана пойти на нетипичные меры...

В итоге поражённый киммериец узнаёт: в противодействии колдовству ему помогала собственная юная дочь — чародейка-воительница...

( Примечание : В рассказе и произведениях автора излагается иная, альтернативная С.де Кампу версия приключений Конана-киммерийца)

Джунгли, граничащие с Боссонией. Мернес из Тарантии возглавил небольшой отряд аквилонских солдат, намеренных найти и спасти группу колонистов, захваченных пиктами. Многие пиктские кланы отступили вглубь страны после разграбления границы и падения форта Тусцелан, но эта местность по-прежнему была опасна. Случайно встретивший солдат капитан Конан-киммериец вывел отряд к загадочным руинам, где творилось нечто странное...

Период: вскоре после событий «Сплошь негодяи в доме» Р.И.Говарда.

В таверне у Мотиуса Конан приметил симпатичную темноволосую девушку. Вот только позже её похитили из снятой комнаты, где остались следы потасовки и жуткого ритуала чёрной магии. Киммериец отправился за помощью к своему знакомцу — магу Дракониусу... Тот сообщил варвару: тут замешана секта Трепетного Света, основанная в Мессантии и стремящаяся вызвать Дьяхи — демона из космических бездн...

Король Илдиз вознамерился укрепить своё государство, его сын — принц Ездигерд — сторонник новаций в кораблестроении и предлагает применять новые — тенико-механические методы оснащения туранских кораблей, вместо использования рабов гребцов. Тем временем Конан-варвар так же намерен укрепить своё владычество на море Вилайет и в пиратском городе-порте Джафуре.

Железной рукой киммериец пресекает любые попытки неповиновения среди экипажа, идя даже на нарушение законов Красного Братства...

Варвар также буквально «разрывается» меж двумя женщинами — своей подругой Оливией и недавно им пленённой Филиопой...

А колдун Кроталус, надеящийся добиться расположения туранского монарха, предпринимает опаснейшую поездку на северо-восток Вилайета к проклятому острову — обиталищу чудовищных многоножек...

Два корабля Конана преследуют две галеры колдуна...

На русском роман не издавался; существуют сетевые переводы на польском и болгарском языках и несколько первых глав — на русском.

Дикое пограничье Немедии и Бритунии — Вараскельские топи. Одиннадцатилетний парнишка Лар обнаруживает жуткую картину — скелет коня, а на его хребте — скалящийся всадник-скелет в ржавых доспехах. Поодаль — ещё девятерых всадников, столь же зверски умервщлённых... А потом находит овальный золотой ларец, украшенный драгоценными камнями и имевший форму змеиной головы. Острый, как игла, змеиный зубов пронзил запястье до кости. Свободной рукой паренек попытался приподнять тяжелую, снабженную сильной пружиной крышку, но ему это не удавалось. Рану сильно жгло, будто в нее попала кислота. Лар ощутил — рука медленно коченеет. К горлу подкатила тошнота...

Конан-киммериец, брошенный в одну из темниц Немедии, соглашается выдать себя за сына и наследника барона Эйнарсона. Но женские интриги кипят всюду. Калисса — дочь барона, и Эвадна — предводительница мятежников втягивают варвара в хитросплетение закулисных интриг...

Тем временем древний ужас опрометчиво разбуженный Ларом, словно эпидемия, расползается по стране...

Конан должен возглавить армию Динандара против этого воскресшего культа змеепоклонников. Но не всё так просто — мёртвые воители из рода Эйнарсонов поднимаются из усыпальниц, стремясь покарать чужака, прсвоившего титул и дерзнувшего посягнуть на их родовые владения.