Киммериец пребывал в Кеми в устье реки Стикс уже вторую неделю и деньги заканчивались. Хоть вечером в таверне «У могучего быка» Конан и выиграл немного, он знал, что скоро придётся вступить в армию в качестве наемника, чтобы обеспечить себя не некоторое время...

Однажды старуха заскучала от одиночества и, отделив часть себя, создала себе дочь. Но и на этом не остановилась...

(Любопытная авторская обработка версии о сотворении человечества индейцев-пайютов из южной Невады).

Вельможи в Аквилонии обратились к Конану, чтобы тот помог изгнать обитающего на севере Рабирийских гор и бесчинствующего чародея Ютта-аха. Однако колдун оказался не так прост и проклял киммерийца...

Конана-киммерийца из-за интрижки с кхитаянкой Шан-ли (любовницей-содержанкой владыки) воины этого оскорблённого вельможи загнали на край утёса над Вилайетским морем.

В неравной схватке, порубив многих, северянин бросился в воду. Но сильное течение затаскивает его в грот...

Немногим ранее в Стигии — в Луксуре — свирепствовал Тот Амон. Удрал один из двенадцати доверенных лиц — жрец Хеныр, прихватив древний артефакт — атлантийский крест...

Тот Амон спалил зелёным пламенем жреца Артеха, а ещё двух — Мар-эта и Арондаха отправил в погоню за беглецом и артефактом...

Тем временем Конан и Хеныр, благодаря по причудливым переплетениям судьбы, встретились в подводном гроте, из которого кажется нет выхода...

Неспроста, по мнению автора, Горький вернулся в Советскую Россию... Ведь писатель был магом и вознамерился изменить реальность...

Раненую чародейку, некогда способную исцелять раны, — жрицу Яркой Луны — воительницу Рифкинд уже два полнолуния игнорирует её богиня. Тем не менее Рифкинд возглавляет атаку на лагерь противников лорда Хамфри...

(События происходят между авторскими историями Daughter of the Bright Moon //Дочь Яркой Луны и The Black Flame //Черного пламени).