Содержание номера
Проза
1. Антон Фарб / ИЗНАНКА МИРОВ
2. Олег Силин / СУЕТА ВОКРУГ МЕШКА
3. Татьяна Адаменко / ГРОХОЧУЩИЙ ПРИЗРАК
4. Антон Тудаков / УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ДРАКОН!
5. Алексей Ропьяк / КАЧЕЛИ
6. Кир Луковкин / СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
7. Марианна Язева / БУДНИ СТОН-ГОРОДА
8. Юрий Погуляй / НАВЕРНОЕ, ОНИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
9. Ден Княжич / ПОТОМУ ЧТО МАГ
10. Андрей Новосёлов / КУРЬЕР
Детская страничка
11. Александр Подольский / ПОВЕЛИТЕЛИ МЕЛКОВ
Критика
12. Алексей Караваев / ВСЁ, ЧТО ВЫ ДУМАЛИ О КРИТИКЕ, НО БОЯЛИСЬ СКАЗАТЬ
13. Ольга Коцюбанская / ФЕНТЕЗИ КАК ВЫБОР МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОБЕЖДЕННЫХ
Рецензии и отзывы
14. Сергей Шикарев / «ОТЧАЯНИЕ» И ОСВОБОЖДЕНИЕ ГРЕГА ИГАНА
15. Денис Чекалов / ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕЙМСА БОНДА И ДОКТОРА ВАТСОНА
Кинопортал
16. Лев Гурский / МЯСНИКИ, СУПЕРАГЕНТЫ И СНОВИДЦЫ
17. Павел Бойко / ГАРРИ ПОТТЕР И ЩЕДРЫЕ ПРОДЮСЕРСКИЕ ДАРЫ
Репортаж
18. Сергей Лапач, Сергей Пальцун / ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДНИ НОЯБРЯ
Opus Mixtum
19. Марина Комиссаренко
Примечание: Номер вышел на CD.