Чтобы закончилась зима, необходимо на вершине неприступной горы провести необходимый ритуал — прочесть заговор на весну. Но жрец, исполняющий ритуал, тяжело болен. Его мать отправляет в путь второго сына.

Пол Галло видит в новостях репортаж о серийном убийце, указывающем полиции места захоронений своих жертв в отдалённом Дрэдс Хэнд на Аляске. Это даже не город, больше похоже на дурное воспоминание о нём. Это то же пустынное место, где его брат-близнец пропал год назад. Организована эксгумация тел, и Пол отправляется на Аляску, чтобы подвести, наконец, черту и перестать скорбеть по брату. Но история, полная загадок, только начинается. Всё, что находит Пол — это суеверные местные жители, которые толкуют о дьяволе, ворующем души, и ряд деревянных крестов, преграждающих путь тому, что стремится выйти из леса. У Пола не выходит поставить точку в истории, потому что никто не может толком объяснить, что случилось с Дэнни. И чем больше он ищет ответы, тем больше становится частью загадки...

В феврале 1672 года палач из города Шонгау Якоб Куизль отправляется со своей семьей на встречу палачей в Мюнхене. Впервые Совет Двенадцати пригласил его, присутствовать там — большая честь. Куизль также надеется найти среди членов Совета мужа для своей дочери Барбары. Барбара в отчаянии: она беременна и не осмеливается раскрыть свой позор перед отцом. В Мюнхене происходит череда убийств молодых женщин, и Куизлю предлагают помочь в расследовании. Факты указывают на то, что убийства совершены палачом. Подозрение падает на Совет Двенадцати...

Священник, которому было видение о втором пришествии Христа, отправляется на его поиски в сопровождении скептически настроенного друга и женщины, также получившей знамение.