Эссе о том, что настоящему писателю совсем не обязательно исследовать место действия своего романа с рулеткой и микроскопом. Настоящий роман можно написать, допустив при этом грубые ошибки в местной географии. А те, кто хвалиться, что описание дороги или побережья у них выполнено без ошибок, часто не могут похвалиться больше ничем.

Рассуждения о странностях поведения людей — зачем, отправляясь на прием в важное государственное учреждение, брать с собой секретные шпионские бумаги да еще и ронять их на лестнице?

Однажды Эбенезеру Скруджу, герою «Рождественской песни» Диккенса, явился Дух Рождества 1920 года. Это был настоящий кошмар.

Рассуждения о том, чем должен руководствоваться автор при написании Великого Романа и насколько это доступно, ечли при этом пользоваться протестантской этикой XIX века.

Путешественник описывает удивительный остров, на котором он побывал, его людей, его нравы и обычаи. Остров, правда, очень похож на Ирландию.

Иногда случается так, что вышел человек за дверь, постоял там пару минут, вернулся, а в доме прошло шесть недель. И никто не знает, как это получилось. Это — одна из таких историй.

Это воспоминание о маленьких постоялых дворах девятнадцатого века, с простой домашней едой и таким же простым обслуживанием. К сожалению, если они и остались, то только в самом-самом захолустье.

Исследование связи между творческой манерой художника Макалмонта и удивительными и пугающими происшествиями, случившимися в тихом лондонском районе.

Мистер Джослин, известный преуспевающий адвокат, ждал клиента, леди. Встреча эта была настолько важна, что он задолго до назначенного часа был у себя в кабинете и сидел как на иголках.

Повар сэра Джона славился на весь Лондон. Блюда, которые он готовил, никто не мог повторить. Повара пробовали сманить на поистине королевских условиях. Немалые деньги предлагали только за разговор с ним. Но тщетно. Увидеть чудо-повара не удавалось никому.

Рассуждение о том, что такое природа, что подразумевают под этим словом люди, и почему не прав был Руссо в своем призыве вернуться к природе.

На западе Уэльса есть чудесное местечко, куда люди с радостью приезжают отдохнуть. Вот только местные жители не гасят ночью свет в домах, чтобы не впустить внутрь фей.

Три семьи прекрасно отдыхали, пока не отправились однажды на пикник в местные пещеры, чтобы осмотреть их. При возвращении один из детей потерялся. Его почти сразу нашли, но вел он себя очень странно.

Цикл из трех статей — рецензии Альфреда Натта на эссе Мейчена «Тайна Грааля», ответ Мейчена на рецензию и возражения Натта. Спор идет вокруг истоков легенды о Граале — в частности, насколько на легенду повлияли воззрения тамплиеров.

Рассказ Джулиана о загородной прогулке, которая длилась целый день и которая была поистине волшебной.

Предисловие к сборнику эссе о Граале в европейской культуре — об истоках этих сказаний и об их воплощениях в средние века и наши дни.

Предисловие 1926 года к сборнику произведений, написанных двадцать лет назад, в котором Мейчен говорит, что за прошедшее время его взгляды, изложенные в статьях, не поменялись и произведения, вошедшие в сборник, вполне отвечают нынешним взглядам автора.

Предисловие к рассказу «Лучники», в котором автор рассказывает историю его создания и последующего бытования сюжета рассказа среди англичан времен Первой Мировой войны.

Однажды к известному клоуну Джо Гримальди явился человек, в котором клоун узнал своего брата, который давно покинул дом. Обрадованный Гримальди предложил брату сразу после представления отправиться к нему домой, чтобы встретиться с матерью. Однако после окончания спектакля брата за кулисами не оказалось.

История о том, как мальчик, что маленький мальчик увидел на сельской ярмарке и что с ним потом было после.

Рассказ об удивительной стране Баратарии, где нищие, бродяги и проходимцы — уважаемые члены общества, а искусство обмануть ближнего высоко ценится окружающими.