Молодой, подающий надежды химик после университета находит работу вдали от дома — в пустыне. Работа несложная. Спектральный анализ, смешивание реактивов и тому подобное. Но случайно натыкается на страшное открытие. Ему становится известно, чем занимается лаборатория в песках Сахары... И это открытие может стоить ему жизни.

Действие происходит во времена ламповых компьютеров. Профессор Раух наталкивается на объявление в газете о создании в его городке вычислительного центра, принимающего заказы на проведение вычислительных работ. Чрезвычайно удивлённый, он заказывает решение уравнений, над которыми уже долго работает. Но еще больше он поражен, когда узнает, как решаются эти уравнения...