Победа над Гевстом Рогатым заставила Империю обратить серьёзное внимание на Трола. Деревушка Лугань и замок Дотимер переживают осаду наёмников Аргоната Угрюмого и отборной гвардии Империи — кинозитов. Тогда маги вызывают из иного мира элитных фей-убийц, саджей.

Трол — молодой ученик мастера Султунара. Он очнулся после магической церемонии на раскалённом камне у входа в горную пещеру... С тех пор Учитель шаг за шагом готовил из него воителя, считая что привёл в мир реинкарнацию Лотара Желтоголового. Однако, прежде чем пришел день узнать всю правду, начинается цепь событий, заставивших Трола биться за свою жизнь, пройти нескончаемый лабиринт-испытание и добыть себе оружие. Трол вынужден наносить удары прежде, чем это успеют сделать враги, выживать и побеждать.

Пройдя подгорный лабиринт и выжив, Трол направляется в Кадот, столицу Зимногорья, чтобы найти связного Белого Ордена, посвящённого в его миссию. Агенты Чёрной империи наготове — молодого воина сходу затягивает в водоворот интриг и диверсий. Но ученика мастера Султунара не так легко погубить... Трол начинает расследование заговора, созревшего во дворце королевства.

Непобедимый Охотник на демонов достойно ушел из жизни и дело его живёт. Однако не все точки расставлены. Сухмету удалось заглянуть в Неведомое и узнать, что душа Лотара нуждается в помощи. Белому Ордену предстоит проникнуть в логово Хифероа, который теперь возглавляет недобитых демонов, чтобы освободить сущность Учителя для последующих перерождений.

Слава Лотара Желтоголового растет. Теперь его нанимают для решения намечающейся войны между государствами Западного материка и армиями Востока, которые начали вторжение. Расклад не так прост, как казалось — существует некая причина, толкающая восточников в бой. Лотару и его молодым ученикам, Сухмету и другим участникам этого опасного похода предстоит снова иметь дело с демоном.

Лотар пытается определить свою судьбу после произошедшей с ним метаморфозы. Кто он теперь для людей? Враг или неожиданный союзник в борьбе с демонами? Мало самому знать ответ – нужно уметь подкрепить его делами. Ареной действий, в которые оказался втянут Лотар, выбравшись из пустыни, становится город Ашмилона, где набирает обороты странная напасть. Однако не только враги могут неожиданно возникнуть на пути к себе.

Нелегка доля наёмника…

Молодой «солдат удачи» чудом остался жив после нападения разбойников на караван, который он охранял. Вокруг лишь бескрайние пески...

Лотар слишком хотел пить и вошёл под пальмы оазиса Беклем к единственному источнику воды на многие лиги вокруг. Простое человеческое желание решило его дальнейшую судьбу.

Растущее могущество людской колонии вызывает недовольство агрессивных соседей. Первой вспыхивает война с птицелюдьми-бегимлеси. Только упорство и интуиция Ростика помогают людям выйти из этой схватки «на равных». Теперь, добыв «зеркала», производящие энергию, человечество сможет развернуть производство многих необходимых вещей. Но судьба не дает залечить нанесённые раны — губиски решаются на месть за разгром первой военной экспедиции. Воздушный флот чёрных боевых кораблей готовиться к атаке на Боловск. Ценой невероятных потерь Ростику удаётся переломить ход сражения. Однако политическое руководство колонии не устраивает высокий авторитет и независимость взглядов командира Гринёва...

Повелитель демонов Нахаб решил, что пришла пора уничтожить слишком наглого выскочку — Лотара. Так же подлежит уничтожению всё, что он создал и те, кто решил пойти с ним против зла. Для выполнения этой задачи Нахаб обратился к своей элитной гвардии — цахорам. Каждый из них — непревзойдённый боец и маг. Однако Лотару теперь есть что противопоставить силе демонов, и даже бывшие враги решают помочь. Белый орден принял бой!

Маги Империи успевают нанести удар раньше... Трол становится жертвой изматывающего заклинания, построенного на крови его отца. Воину Провидения и его соратникам предстоит отправиться на высокогорья Новолунгмии — родину Трола и освободить отца, захваченного агентами Империи.

Пережив первую зиму в мире Полдневья, люди начали осваивать окружающую территорию. Кто-то из соседей стали друзьями и союзниками, как бакумуры и гоширы, а кто-то и врагами, как бегимлеси и губиски. У людской колонии возникла масса не только военных, но и материальных проблем, и все необходимо решить. Ростика Гринёва и других молодых ребят бросают с одного «фронта» на другой. Однажды, вернувшись после дальней разведки, товарищи обнаруживают свой город захваченным... Людям предстоит нелёгкая схватка за независимость.

Городок Боловск вместе со всеми жителями переносится в загадочный и опасный Мир Вечного Полдня. По прихоти неведомых экспериментаторов сюда попадают города всех цивилизаций космоса. Людям нужно вжиться в новое существование, подружиться или помериться силами с инопланетянами, выжить и занять достойное место в новом мире. Обычному парню Ростику Гринёву предстоит стать ключевой фигурой в этих событиях.

Империя пала! Но остались ещё те, кто способен создать новое государство Зла на осколках старого. Трол вступает в свой последний поединок с Такной даВыхм и Бла-Эффком. Он уже немощный старик... Остаются только надежда и месть!

Чёрная империя начала тотальное уничтожение союзников Трола. Единственный шанс остановить нашествие гигантской армии и выжить в бою — это уничтожение командиров армии Империи, Поллыра и Сварты. Если связать этих сильнейших бойцов силой древних «Оков чести», то они сами явятся на поединок. Чтобы добыть «оковы», Трол вынужден совершить длительное путешествие на Южный континент.

Каждый хочет получить своё. Обиженный – справедливость, воин – славу, мудрец – могущество, купец – богатство, а правитель – безраздельную власть. Что же нужно драконьему оборотню в тихом горном княжестве? Что не даёт спокойно спать торговцам и войску на земле Пастарины? Лотар и Сухмет берутся решить проблему непроходимого перевала, перекрывшего торговые пути. Так или иначе, каждый получит своё.

1967 год. Однажды утром жители обычного советского райцентра просыпаются в ином мире. За ночь их город неизвестным образом перенесён в сферу Дайсона, по соседству с городами других разумных народов Вселенной. Иное солнце, которое вечно стоит в зените, иной воздух, иная жизнь... Люди почти мгновенно оказываются втянуты в войну с соседями. Те, кто вчера были детьми, вынуждены взять в руки автомат. Нелегко началась взрослая жизнь Ростислава Гринёва и его товарищей.

Для окончательного уничтожения Чёрной империи необходимо отнять у магов доступ к «Ключу власти» — источнику магической силы Басилевса. Затем Тролу вполне можно будет помериться силами и с самим Басилевсом.

Трол решает нанести Империи первый удар, но враги далеки и недосягаемы. Значит, атаковать надо практически вслепую. Трол, Ибраил, Арбогаст и его бойцы покидают Земногорье и отправляются в землю Киванирг, чтобы получить тайное заклинание, способное погубить опору Чёрной империи — её сильнейших магов.

Решив посетить родной город Рубоса – Мирам, наёмники во главе с Лотаром Желтоголовым, оказываются во власти волшебной ловушки, не позволяющей никому покидать окрестности города. Что стоит за странным проклятием, беспричинно павшим на город? Почему огромные каменные псы по ночам штурмуют его стены? Ответ можно найти в душах людей, распутав непростое переплетение амбиций, страха и недобрых намерений.

Освоив летающие лодки побеждённых пиратов Полдневья, губисков, люди чувствуют себя в этом враждебном мире увереннее. У моря строится новый городок — Одесса. Начинаются полёты на дальние расстояния и добыча скудных ресурсов этого мира. Новые беды не заставляют себя ждать — исчезают старательские партии, добывающие в море металл, и экипажи, выходящие на летающих лодках в разведку. Ростик, Пестель, Антон, Ким вынуждены быть на самом пике событий. Теперь нужно уже не только стрелять, но и уметь договариваться.