Положительный персонаж, молодой уголовник на скамье подсудимых, получает на выбор возможность — стать добровольцем для правительства. И попадает в государственную контору, которая занимается путешествиями во времени. Его первая миссия, в которую он отправляется с товарищами, сначала вызвавшими у него неприятия — в темные века с дикими племенами, весьма скорыми на убийство. Также за ним охотятся противники его страны из-за железного занавеса, которые тоже умеют путешествовать во времени.

Глава из романа, рассказывающая о том, как Ретифа и его «пособника»-инопланетянина местные жители собираются бросить на арену к диким животным...

Довольно большая, по сравнению с предыдущими эпизодами цикла, история, посвященная тому, как Ретиф вовлечен в инспирированную инопланетянами гражданскую войну на планете, населенной не гуманоидами, а существами с из меди и железа вместо кожи, колесами вместо ног и проводкой вместо нервов, живущих в джунглях и потихоньку каннибальствующих.

Новая миссия Ретифа проходит на планете, где жители предпочитают жить посреди океана в плетеных башнях на платформах из водорослей. Но поскольку на суше есть ценные минералы, другие инопланетяне пытаются интригами и саботажем захватить планету.

Пока мирная планета, чьим главным искусством является стеклодувство, празднует свой фестиваль, на их планету прибывает 50 кораблей с инопланетными «туристами» и захватывает их хрустальные города. Ретиф пытается выпутаться из этой ситуации.

Рассказ посвящен тому, как Ретиф пытается разобраться с правом на горную разработку ценного небесного тела, заявку на которую подали и честные работяги-горняки, и крупный концерн, полный хитроумных юристов. Шеф Ретифа, разумеется, пытается подыграть вторым.

Ретифа отправляют в качестве курьера на далекие миры — предупредить о грядущем вторжении инопланетян. Но прежде всего ему надо решить проблему с единственным кораблем, который туда летит, поскольку команда (за исключением повара) совсем не хочет сотрудничать.

Первая военная миссия Хонор Харрингтон: молодой «зеленый» гардемарин направлен на корабль, отправленный в Силезское скопление бить пиратов. Жизнь ей и другим гардемаринам чрезвычайно осложняет офицер-воспитатель Элвис Сантино. А когда с ним удается справиться, Хонор вступает в свой первый космический бой с мощным кораблем противника, который маскируется под мирное судно...

Рассказ из эпохи ранней колонизации Сфинкса, когда люди и прирученные древесные коты только начинают понимать, что их связь эмпатическая. К ферме, где такой «прирученный» врач принимает роды, прибивается изголодавшийся потерянный кот, который настоятельно требует, чтобы доктор последовал за ним. Он приводит его к месту аварии аэрокара, где погиб его хозяин, и доктор понимает, что ему нужно выяснить правду об этой воздушной катастрофе.

В Космический Госпиталь попадает новый сотрудник — «целитель воинов», представительница достаточно отсталой (негуманоидной) цивилизации, где до сих пор сохранились касты и рабы, а психологи называются «чародеями». Она — отличный хирург, но шокирована тем, что тут никто не соблюдает врачебную этику, принятую в её цивилизации, и с удивлением слушает «лай» людей, называемый смехом. По той причине, что она пока еще стажируется, ей приходится заниматься грязной работой медсестры, например, выносить утки за пациентами, а из-за того, что её характер — весьма методичен и принципиален, она все время попадает в сложные конфликты со старшим персоналом, в итоге оказываясь на низшей ступени госпитальной иерархии. Положение исправляется, когда она попадает на судно межзвездной неотложки, которое должно забрать с далекой планеты беременную инопланетянку, способную к телепатии; а на обратном пути к Госпиталю наша неудачница еще раз доказывает свои способности, разгадав тайну брошенного корабля с безумным экипажем из копытных.

На планете, заселенной потомками гордых испанцев, капельмейстером полкового хора служит дорсаец, поклявшийся никогда не брать в руки оружие и никогда не убивать. Но в стране назревает революция, все солдаты кроме его оркестра, дезертировали, и он с еще горсткой земляков, включая братьев Грэймов, пытается придумать, как спасти репутацию Дорсая.

Некая дама приходит на квартиру к Холмсу и сообщает о смерти их общего друга. Из её слов можно сделать вывод, где именно Холмс провел годы своей «мнимой смерти» — и отгадка оказывается неожиданной.