Холмс и Ватсон отправляются в мюзик-холл послушать любимую певицу доктора. Увы, в театре случается трагедия.

Смерть одной вдовствующей графини, о которой Холмс узнал из газет, напоминает ему об одной истории из собственной молодости, когда он ещё не был знаком с Уотсоном — и он решает рассказать доктору об расследовании, связанном с сыном этой дамы.

По приглашению компаньонки одной пожилой дамы Холмс прибывает на морской курорт Брайтон.

Хозяин антикварной галереи приносит Холмсу подозрительного Констебла.

В «Собаке Баскервилей» Уотсон упоминает, что Холмсу удалось «полностью снять с несчастной мадам Монпенсье обвинение в убийстве падчерицы, молоденькой мадемуазель Карэр, которая, как известно, полгода спустя объявилась в Нью-Йорке и благополучно вышла там замуж». Вот подрости этого дела.

В каноническом рассказе «Черный Питер» Уотсон написал: «...ряд любопытных и разнообразных исследований, начиная с выяснения причин внезапной смерти кардинала Тоски (по настоятельному желанию Ватикана)». Но что случилось с Тоской, Артур Конан Дойль так и не сообщил читателю. Вот попытка продолжателя ответить на этот вопрос.

К Холмсу приходит моряк и расказывает о своем участии в афере с пропавшим кораблем.

Холмс замечает, что раз в неделю под окнами его квартиры караулит какой-то молодой человек.

Холмс вспоминает о деле из своей молодости: как-то к нему обратился священник, у которого прямо в церкви ограбили прихожанку.

В своем армейском клубе Уотсон встречает бывшего военного, который вызывает у него некие подозрения.

Рассказ, в котором раскрываются подробности услуги, которую Холмс когда-то оказал королю Скандинавии.

«...Гигантская крыса, обитающая на Суматре. Но еще не пришло время поведать миру те события» — бросил как-то Холмс мельком в каноническом рассказе «Вампир в Суссексе». И с тех пор образ этого страшного животного не перестает побуждать фантазию авторов, пишущих продолжение шерлокианы. Этот рассказ — один из попыток ответетить на вопрос, что же это было за секретное дело Холмса.

Холмса просят занятся делом европейского гастролера-жулика, который якобы научился делать искусственные алмазы, неотличимые от настоящих.

К Холмсу за советом обращается врач, которого в карете с закрытыми шторками отвезли к одурманенной юной пациентке.

Леди, чей муж без вести пропал перед подписанием важного документа, и ее адвокат, обращаются к Холмсу за помощью.

Предисловие к сборнику, в котором рассказывается об обстоятельствах находки шкатулки с тайными рукописями Уотсона.

К Холмсу прибежал молодой человек, выпрыгнувший из окна, когда полиция пришла его арестовывать из-за смерти дяди.

К Холмсу обращается капитан голландского корабля, сообщая, что его послала юная леди, у которой исчез отец на борту.

Как бы литературоведческий очерк, в котором на основе имеющихся цитат исследователь пытается восстановить историю второй жены Ватсона, не названной по имени в Каноне.

Короткий анализ, в котором автор сборника перечисляет несостыковки в датах канонических рассказов о Холмсе и пытается предложить решение проблемы.