Второй роман из цикла «Ишер» Ван Вогта, первый роман из цикла «Земноморье» Ле Гуин, второй роман из цикла об Эрекозе Муркока, а также подборка рассказов разных авторов. Иллюстрация на суперобложке Р. Моррилл (в издании не указано); внутренние иллюстрации Н. Ловецкого.
Внецикловые романы Хайнлайна и Дель Рея, финальный роман из цикла об Элрике Мелнибонийском Муркока, а также два избранных рассказа Фаста. Иллюстрация на суперобложке Кена Келли ; внутренние иллюстрации Н. Ярош.
Второй роман из цикла «Земноморье» Ле Гуин, а также два внецикловых романа и рассказ разных авторов. Художник суперобложки не известен; внутренние иллюстрации А. Абрамкина.
Второй роман дилогии «Звездные короли» Гамильтона, третий роман цикла «Земноморье» Ле Гуин, внецикловый роман Сарбана и авторский сборник Нивена (без одного рассказа). Иллюстрация на суперобложке и внутренние иллюстрации А. Абрамкина.
